微信公众号-今日保条-搜集-版权归原作者 中国城市养老服务 需求报告 （2021） 中国老年学和老年医学学会老龄金融分会 清华大学《银色经济与健康财富发展指数》课题组 大家保险集团有限责任公司 微信公众号-今日保条-搜集-版权归原作者 前 言 中国正不可逆转地进入老龄化社会，人口老龄化将是今后较长一 段时期我国基本国情。第七次全国人口普查数据显示，我国 60 岁及以 上人口为 2.6 亿人，占比 18.7%。中国发展研究基金会发布的《中国发 展报告 2020：中国人口老龄化的发展趋势和政策》预测，至本世纪中叶， 中国 60 岁及以上老年人口或近 5 亿，平均每三个人当中就有一个老年 人。养老已经成为我国新时代发展道路上绕不开的重大社会民生话题。 严峻的养老形势下，中共中央、国务院于 2019 年印发《国家积极 应对人口老龄化中长期规划》，将应对人口老龄化提升至国家战略高度， 并提出要打造高质量的养老服务和产品供给体系。“十四五”规划亦 明确提出，要“构建医养康养相结合的养老服务体系战略”，推动养 老事业和养老产业协同发展。 政界、学界、业界就养老服务供给展开热烈探讨或付诸实践之时， 普通居民在养老服务需求端的声音则显得分散、沉寂。不过，这一“沉 默的大多数”群体事实上普遍怀有养老焦虑，中年群体因少子化家庭 结构而背负着沉重的家庭养老负担，老年群体在空巢老人、独居老人 增多的情况下，忧虑于当前家庭养老照护模式已经不能满足自己的实 际养老需求。 真实养老服务需求数据缺乏，不仅影响宏观养老政策制定的科学 性、限制养老服务供给侧结构性改革进程，也不利于人民群众获得感、 幸福感的提升。在此背景下，中国老年学和老年医学学会老龄金融分会、 清华大学银色经济与健康财富发展指数课题组、大家保险集团有限责 微信公众号-今日保条-搜集-版权归原作者 任公司组成联合课题组，委托北京数字一百市场研究咨询有限公司开 展“中国城市居民养老服务需求调查”，为我国养老政策制定、养老 课题研究、养老产业发展提供数据支持。 调查历时 7 个月，分定性调查和定量调查两部分。定性调查环节， 组员走访了包括北京、上海、广州、成都、武汉在内的一线和新一线城市， 开展总计 84 人次、228 小时的 28 场座谈会或深度访谈，与人到中年的 子女和有养老需求的老人面对面交流，深度挖掘他们对医疗护理、康 复保健、文化娱乐、社交活动、生活照顾以及支付方式等方面的需求。 定量调查环节，课题组针对定性调研收集到的需求信息进行大数据验 证，向全国 19 个省份的 80 万名城市居民发放问卷，覆盖 30-85 岁的 不同收入群体，全面深入了解我国城市居民真实生活状态和未来养老 需求。 本报告从需求端出发，针对城市居民家庭与健康现状、养老认知 及养老规划情况、养老需求及养老机构选择倾向、养老保险认知及消 费动因、“保险 + 城心养老”发展趋势等方面，描绘出我国城市养老 服务需求画像。我们希望，本报告能为我国养老服务市场改革和发展 提供决策依据，为推进养老行业突破模式困局、探索保险与养老更好 的融合方式提供全新视角，为中国长者过上有温度有品质的老年生活 提供助力。 微信公众号-今日保条-搜集-版权归原作者 目  录 01 目 录 一、研究背景 / 06 （一）中国老龄化程度加深，养老焦虑日渐凸显 / 06 （二）家庭结构发生重大变迁 / 07 （三）多行业积极布局养老产业 / 07 二、研究方法与设计 / 08 （一）案头研究 / 08 （二）定性研究 / 08 （三）定量研究 / 09 1. 调研城市 / 09 2. 抽样设计 / 10 3. 样本回收 / 11 三、家庭与健康现状 / 13 （一）家庭结构和经济状况：421 家庭居多 / 13 1. 人口特性 / 13 2. 家庭结构 / 15 3. 职业状况 / 15 微信公众号-今日保条-搜集-版权归原作者 02 中国城市养老服务需求报告（2021） 4. 金融资产和房产水平 / 16 （二）健康状况：40 岁成为健康拐点 / 17 1. 四成居民健康状态存在问题 / 17 2. 健康状况的影响因素 / 18 （三）健康管理：方式多元化 / 20 1. 城市居民主要进行自律式健康管理 / 20 2.“80 后”最重视健康管理 / 21 四、养老认知和养老规划 / 22 （一）养老形势认知：未雨绸缪 / 22 1. 养老形势：超九成城市居民考虑过父母的养老问题 / 22 2. 关注年龄：平均年龄为 39.7 岁 / 23 3. 关注群体：一线城市女性人群关注度高 / 23 4. 考虑养老问题场景：父母生病住院时 / 24 （二）养老规划：兼顾自身和父母 / 25 1. 父母养老：超七成子女有规划且有实际行动 / 25 2. 自己养老：九成“80 后”已有自己的养老规划 / 25 3. 没有给自己或父母进行养老规划的原因：身体很好，还没到时 候 / 26 4. 养老规划方式：做好养老财富储备 / 27 （三）养老财富规划：积极应对老龄化 / 29 1. 养老消费预期：平均 100.6 万元 / 29 2. 自己养老支付意愿：平均月支出 8255 元 / 30 3. 为父母养老支付意愿：平均月支出 8341 元 / 31 4. 养老费用来源：保险收益是养老费用的补充 / 31 5. 养老费用来源差异：“70 后 /80 后”多靠理财保险， “50 后 /60 后” 微信公众号-今日保条-搜集-版权归原作者 目  录 03 靠存款国债 / 32 6. 父母养老费用来源：以退休金和资产收益为主 / 33 五、养老需求及养老机构选择 / 34 （一）养老痛点：医疗护理是焦点 / 34 1. 养老困惑：突发疾病救治不及时 / 34 2. 老年人群生活照料：与配偶相互照顾为主 / 35 （二）养老意愿：机构需求增加 / 36 1. 养老方式选择倾向 / 36 2. 不同养老方式支付意愿 / 40 3. 收入水平、城市差异、学历区别 / 41 （三）养老机构选择：更看重品质养老 / 43 1. 养老机构选择因素 / 43 2. 养老机构选择时机 / 44 3. 养老机构档次需求 / 45 4. 养老机构选择障碍 / 45 （四）养老服务需求：按健康程度分级 / 46 1. 老年人养老服务需求类别 / 46 2. 健康差异化下的养老服务需求 / 48 六、养老保险认知及消费动因 / 50 （一）保险险种购买：保单人群超 70% / 50 （二）养老保险购买需求分析：最看重收益率和回报 / 51 1. 养老相关保险产品购买动机 / 51 2. 养老相关保险产品选择因素 / 51 微信公众号-今日保条-搜集-版权归原作者 04 中国城市养老服务需求报告（2021） 3. 养老相关保险产品改进空间 / 52 七、保险 + 城心养老新趋势探索 / 55 （一）城心养老选择偏好：高龄人群首选城心养老 / 55 1. 城心养老机构接受度：超八成城市居民愿意城心养老 / 55 2. 养老机构模式选择偏好：非活力阶段首选城心 / 56 3. 城心养老机构优势：生活便利，靠近三甲医院 / 57 4. 城心养老机构认知：与城郊模式差异明显 / 58 （二）城心养老支付溢价分析：平均达 13% / 60 （三）养老与保险结合：养老服务权益吸引力大 / 61 1. 期望附加的养老权益种类 / 61 2. 不同人群的养老权益期望 / 62 3. 保险公司投资的养老机构认可度 / 62 4. 保险消费者的选择偏好 / 63 八、结论与建议 / 64 （一）人群特征和养老偏好：中高收入老年人比例剧增，未来养老消费市 场潜力巨大 / 64 1. 30 ～ 49 岁群体：更积极参与自身与父母养老决策 / 64 2. 50 岁及以上群体：巨大的养老消费潜力开始呈现 / 64 3. 养老偏好：孝心经济已经不能成为养老来源的主流 / 65 4. 市场潜力：多元化的养老服务市场，养老消费将升级 / 65 5. 养老预期支出缺口：预期有 70 万元缺口 / 66 （二）养老需求和供给现状分析：社区和机构需求比例将逐步提升 / 66 1. 居家养老：仍占据主要地位 / 66 微信公众号-今日保条-搜集-版权归原作者 目  录 05 2. 社区养老：选择意愿逐步提升 / 66 3. 机构养老：选择意愿明显提升 / 67 4. 医疗护理需走向精细化 / 67 5. 服务是养老机构的核心竞争力 / 68 （三）城心养老模式市场接受度判断：非活力老人首选城心 / 68 1. 城心养老差异化优势：环境 / 医疗 / 位置 / 68 2. 聚焦养老服务痛点：医疗护理优质资源 / 68 3. 市场接受度：城心养老是未来发展趋势 / 69 （四）保险 + 城心养老模式的结合点探索：打造财富管理和养老服务闭 环 / 69 1. 养老财富储备与支付：保险成为养老规划新趋势 / 69 2. 保险与养老结合：养老服务的场景营销效果较好 / 69 微信公众号-今日保条-搜集-版权归原作者 06 中国城市养老服务需求报告（2021） 一、研究背景 （一）中国老龄化程度加深，养老焦虑日渐凸显 国 家 统 计 局 发 布 的 第 七 次 全 国 人 口 普 查 数 据 显 示， 全 国 人 口 共 14.1 亿 人， 其 中 65 岁 及 以 上 人 口 有 1.9 亿 人， 占 总 人 口 比 重 达 13.5%。过去 20 年，中国老龄人口占比扩大一倍，缺乏专业照护的居 家养老远不足以满足老年人的实际需求，既为社会带来了养老重压， 也成为老年人面临的现实痛点。未来 5 ～ 10 年，新中国成立后“婴儿潮” （1962-1972 年）时期出生的人将步入老年，这部分人群消费水平较高， 消费理念相对开放，对晚年生活的品质要求更高。与此同时，国内约 4 亿“80 后”“90 后”不仅开始考虑父母养老问题，越来越多的人开始 着手自己的养老规划，“养老焦虑”日渐凸显。 微信公众号-今日保条-搜集-版权归原作者 一、研究背景 07 （二）家庭结构发生重大变迁 数据显示，我国生育率持续下降，独生子女增多，老龄人口占比 上升。与多个子女赡养 4 位老人的传统家庭模式不同，随着第一代独 生子女大多已进入婚育年龄，四个老人、一对夫妻、一个孩子的“421 家庭”模式开始增多。这种“倒金字塔”的家庭结构，使“上有老、 下有小”的中间层承受着养老教育等多重压力，中间层的父母已经遇 到现实养老难题，将逐渐转变传统子女赡养的养老观念，中间层未来 的养老模式也将逐渐转变为依赖社会力量养老。老龄化不是局部变量， 而是全局变量，由此带来了结构性的