中国居家养老发展 趋 势 白 皮 书 中国居家养老发展 趋 势 白 皮 书 【指导单位】南方财经全媒体集团 【报告出品】21 世纪经济报道 【联合出品】中国平安人寿保险股份有限公司 【智力支持】21 世纪金融发展研究中心 【数据支持】深圳市金龄科技有限公司 报告统筹：李致鸿 撰稿：孙诗卉、郑嘉意、周宇 审读：孙静芳 设计统筹：林军明 设计：林潢、吴颖文、卢红志 中国居家养老发展 趋 势 白 皮 书 目录 综述 /01 第一章中国养老市场情况 /02 1.1 人口老龄化 /03 1.2 养老需求和供给现状 /07 1.3 养老市场发展空间 /09 第二章 居家养老市场情况 /11 2.1 居家养老市场现状 /12 2.2 居家养老模式分析 /14 第三章 居家养老服务评价体系 /16 3.1 居家养老服务需求分析 /17 3.2“南财保险通·居家养老服务评价体系” /21 3.3“南财保险通·居家养老服务评价体系” 应用场景 /24 第四章 保险布局居家养老情况 /26 4.1 保险在养老领域的优势 /27 4.2 保险在居家养老的布局 /29 4.3 中国平安居家养老创新 /30 参考文献 /34 中国居家养老发展 趋 势 白 皮 书 综述 第七次全国人口普查数据显示，我国 60 岁及以上人口为 2.6402 亿人，占总人 口比重 18.70%，与 2010 年相比上升 5.44%。民政部预测， “十四五”期间，我国老年 人口将突破 3 亿， 从轻度迈入中度老龄化社会。同时， 居民预期寿命持续延长。根据 国家卫健委最新发布的数据，我国居民人均预期寿命已经由 2020 年的 77.93 岁提高 到 2021 年的 78.2 岁。 目前，我国养老模式已形成“9073”格局，即 90%左右的老年人都在居家养老， 7%左右的老年人依托社区支持养老，3%的老年人入住机构养老。国家卫生健康委 2021 年披露的信息显示，我国大多数老年人的养老选择集中在居家和社区两项，其 中约 90%左右的老年人选择居家养老。 2022 年 2 月，国务院发布《 “十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》， 明确“要引导商业保险机构加快研究开发适合居家护理、社区护理、机构护理等多样 化护理需求的产品”。此外，第三支柱养老保险政策也频频出台，今年上半年， 《国务 院办公厅关于推动个人养老金发展的意见》 （以下简称《意见》 ）正式发布，进一步夯 实我国第三支柱建设。 为推动中国居家养老市场发展，相关机构和产业都在积极探索居家养老领域的 发力方向。 本报告调研样本覆盖全国25个省市的66个城市， 内容涉及各城市退休老人对居家 养老服务的普遍性需求及对相关服务的专业性、 安全性、 普惠性、 及时性和多样性需求。 本报告基于各省市退休老人的居家养老需求调研结果，对居家养老服务的需求 点及评估标准进行分析，推出“南财保险通·居家养老服务评价体系”，为居家养老服 务提供评估工具、分析展现居家养老服务行业发展水平。 01 中国居家养老发展 趋 势 白 皮 书 01 中国养老市场情况 02 中国居家养老发展 趋 势 白 皮 书 1.1 人口老龄化 人口老龄化被公认为 21 世纪重大世界性社会问题之一。目前，我国人口老龄 化问题严重，存在老年人口规模大、老龄化进程快、城乡差异明显、老年人口质量提 高等特点。 一是老龄化规模大、进程快。民政部预测， “十四五”期间，我国老年人口将突破 3 亿， 从轻度迈入中度老龄化社会。 从规模看， 我国老年人口规模大。第七次全国人口普查数据显示， 我国 60 岁及以 上人口为 2.6402 亿人，占总人口比重 18.70%，与 2010 年相比上升 5.44%，与 2005 年相比上升 7.67%；65 岁 老年人口数量变化（2005-2020 年） 及 以 上 人 口 为 1.9064 亿 人，占比 13.50%，与 2010 年 相 比 上 升 4.63% ，与 2005 年相比上升 5.81%。 从增速看，我国老龄 人口增长速度高于世界平 均值。联合国数据显示， 2000-2010 年间，世界（除 中国外）平均 60 岁以上人 老年人口占总人口比重变化（2005-2020 年） 口增长比重为 1.1%，发达 国家为 2.3%，发展中国家 为 0.7% ，中 国 为 3.3% ； 2010- 2020 年 间 ，该 项 数 据世界增长值为 2.5%，发 达国家为 3.9%，发展中国 家为 1.7%， 中国为 5.4%。 （数据来源： 《联合国世界人口展望》； 国家统计局） 03 中国居家养老发展 趋 势 白 皮 书 2000-2020 年世界及中国人口老龄化状况 （数据来源： 《联合国世界人口展望》；国家统计局） 对比部分国家 2000-2020 年 60 岁以上老人年口比重变化，在美国、英国、日本、 韩国、俄罗斯及中国七个国家中，中国、日本、韩国三个亚洲国家老龄化速度快于其 他国家， 在 20 年间比重分别增加 8.6%、11.3%、12.2%。 部分国家 60 岁以上人口比重变化（2000-2020 年） （数据来源： 《联合国世界人口展望》； 国家统计局） 二是未富先老， 社会养老压力大。 我国在 2001 年进入老龄化时人均 GDP 仅为 4000 美元，国民尚未完成充分的 财富积累就已面临养老问题。因此， 我国社会整体养老压力大。 从抚养比来看，2020 年中国老年抚养比达 19.7%。老年抚养比，是指人口中 65 04 中国居家养老发展 趋 势 白 皮 书 岁及以上人口数与劳动年龄人口数之比，19.7%这意味着目前平均 5 名年轻人要抚 养一位老人。 相较发达国家，尤其美国、英国、法国、日本等国家，中国当前老年抚养比较低； 但据预测，2030—2050 年，中国老年人口抚养比将升至 40%～50% ，平均每 2～3 位年轻人将赡养一位老人。 部分国家老年人口抚养比（2000-2020 年） （数据来源： 《联合国世界人口展望》； 国家统计局） 三是各群体差异显著， 存在地区分布不均衡、城乡差距较大等问题。 《中国人口老龄化差异化研究》指出，2011-2017 年，老龄化城乡对比，农村人口 老龄化率高于城镇，二者差距呈扩大趋势； 地域上，中国各大城镇群老龄人口相对集 中分布在长三角、成渝、京津冀，但占全国的比重变动不大； 高龄老人分布上，东部地 区相应人群数量最大，占全国高龄老人的绝对比重在一半以上，中部高龄老人绝对 比重为 19.50%，西部高龄老人规模最小，绝对比重分别低于东、中部 33.84%、 11.16%。 四是随着出生率下降， 老龄化程度将持续加深。 近年来，我国 60 岁及以上人口比例持续增长，但新生儿出生率数据却不断下 降。数据显示，2020 年全国人口出生率为 8.52‰，首次跌破 10‰，自然增长率也 同步下降。未来 14 年将有 36776 万出生人口陆续进入老龄阶段，加剧人口老龄化 形势。 05 中国居家养老发展 趋 势 白 皮 书 中国人口出生率及自然增长率（2000-2020 年） （数据来源： 中国统计年鉴） 06 中国居家养老发展 趋 势 白 皮 书 1.2 养老需求和供给现状 尽管中央及各地政府已在积极探索因地制宜的养老新模式，但养老行业仍然在 财力、人力两方面存在一定缺口。 财力方面看， 我国养老金在未来预计产生一定缺口。 2020 年，由中国保险行业协会发布的《中国养老金第三支柱研究报告》就指出， 未来 5-10 年时间，中国预计会有 8-10 万亿的养老金缺口，且缺口将随时间推移进一 步扩大。 清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心研究总监朱俊生指出，目 前中国养老金体系仍旧存在资产总量不足、结构性失衡、第一支柱可持续压力大、第 二及第三支柱发展相对滞后等突出问题。 “一是养老金资产总量不足； 二是体系结构 失衡，2019 年中国养老第一支柱占比 65.45%，第二支柱占比 18.73%，第三支柱仅 为 15.82%； 三是第一支柱面临可持续压力。” 对此，银保监会先后推出个人税收递延型养老保险、试点专属商业养老保险； 国 务院办公厅也于今年 4 月 21 日发布《关于推动个人养老金发展的意见》，推动个人养 老金制度正式落地， 鼓励居民将储蓄转化为养老金， 盘活市场。 朱俊生表示，落实个人养老金政策，有助于增加养老金资产规模及保障能力，矫 正失衡结构；同时可集聚长期养老资金，可对冲人口老龄化背景下储蓄率和投资率 下降影响经济增速的不利影响。 中央财经大学保险学院教授周渭兵同时指出，个人养老金制度将为投资者在购 买商业养老产品时提供更大力度的便利及优惠。 “一方面，账户建立有利于扩大养老 金投资范围、满足不同类型投资者偏好，同时投资过程将更加透明化，有利于投资机 构接受政府及社会公众监督；另一方面，国家对个人养老金制度的建立、推广、监督 及未来的配套政策完善上的助力都使得个人养老金制度在便捷性、安全性、市场参 与度等多个维度上有所保障。” 人力方面看，我国养老行业的专业护理人员存在一定缺口，老人养护需求与护 理人员数量不匹配。 07 中国居家养老发展 趋 势 白 皮 书 目前，老年人口基数大、增长快，高龄化、空巢化趋势明显，需要照料的失能、半 失能老人比例高。据国家卫健委 2021 年数据显示，我国 2.54 亿老年人中存在 1.9 亿老年人有慢性病，65 岁及以上老人数量约 1.67 亿，失能、半失能老年人口超过 4000 万。依照现状，我国对养老护理员的需求约为 600 万名，但从事养老护理的服 务人员仅有 50 万名左右， 缺口大。 同时，由于社会认知、薪资水平及工作强度，养老护理员从业者一直存在学历偏 低、技能水平不足等现象，在培训过程中则存在招生难、留人难、职业通道不通畅三 大问题。 对此， 《 “十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》提出，未来将完善养 老护理员薪酬待遇和社会保险政策，对符合条件的养老护理员按规定给予职业技能 鉴定补贴； 支持城乡未继续升学初高中毕业生、农村转移就业劳动者、城镇登记失业 人员等从事养老服务业。 除上述问题外，如何在现有资源内实现资源整合、服务优化，也是养老领域重要 的课题。 基于此， “ 十四五”规划纲要中明确提出将大力发展普惠型养老服务，构建居家 社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。如扶持互联网+养老、物业+养 老、医疗健康+养老等新业态，到 2025 年实现所有城区、小区养老服务设施全覆盖， 形成社区 “一刻钟” 居家养老服务圈。 08 中国居家养老发展 趋 势 白 皮 书 1.3