2021年 中国健康养老产业白皮书 2021 China Elderly Care Industry White Paper 1 寄语 “很高兴看到医专会及沙利文、头豹研究院联合发布 了《2021年中国健康养老产业白皮书》，从产业概览 到行业状况的市场分析，全面深入，展望了中国健康 养老未来的产业发展方向，不管是从调研的数据，还 是从萃取的结论，都对中国康养行业的未来具有一定 借鉴与参考意义，希望可以把年度白皮书作为行业品 朱同玉教授 复旦大学上海医学院副院长 上海现代服务业联合会医疗服务专业委员会主任 牌，持续聚焦老年产业发展现状和整体动向的研究分 析，为中国康养事业贡献力量。” “值此上海现代服务业联合会医疗服务专业委员会迎 来特别年会之际，沙利文联合医专会及头豹研究院共 同发布《2021年中国健康养老产业白皮书》，旨在通 过对健康养老产业的全面分析，反映行业发展现状和 整体动向，为有意布局健康养老产业的企业和投资者 提供思路上的参考。大健康产业是沙利文最核心的专 王昕博士 弗若斯特沙利文全球合伙人兼大中华区总裁 头豹创始人兼董事长 注研究领域之一，希望通过专业化的资本及咨询服务， 共同推动中国康养产业创新和升级。” 2 2 摘要 沙利文谨此发布《中国健康养老产业白皮书》。 ◼ 健康养老既是国家规划也是社会责任，根据《中 政府是推动中国养老事业发展的核心力量 中国健康养老的发展主要依托中国社会养老服务体 华人民共和国老年人权益保障法》要求，老年人 系的建设，两者的发展历程息息相关。政府是推动 有从国家和社会获得物质帮助的权利，有享受社 中国养老事业发展的核心力量，在政策的引导下， 会服务和社会优待的权利，有参与社会发展和共 养老服务体系不断发展并逐步成熟。随着政策的健 享发展成果的权利。国家和社会应当采取措施， 全和资本的关注，养老服务和产品大幅增加，健康 健全保障老年人权益的各项制度，逐步改善保障 养老产业进入的黄金机遇期，市场空间巨大、需求 老年人生活、健康、安全以及参与社会发展的条 全面提升。 件，建立多层次的社会保障体系，建立和完善以 居家为基础、社区为依托、机构为支撑的社会养 ◼ 老龄化程度加深，健康养老需求持续增加 伴随中国人口平均寿命的延长，以及人口自然增长 老服务体系。 率逐渐下降，中国老年人口比重未来将会持续提高， 本报告提供的健康养老产业分析反映行业发展现 老龄化程度进一步加深。老年人是健康养老产业的 状和整体动向。报告最终对行业的判断仅适用于 核心，群体数量的增长为整个行业的发展创造潜在 本年度中国健康养老行业发展周期。 市场增长空间。 ◼ 健康养老未来市场规模持续增长，产业优化升级 过去五年中，健康养老市场规模不断扩大，在政策 和市场需求的推动下，市场规模将持续快速增长。 未来健康养老产业将向智慧养老和医养结合方向优 化升级。智慧养老将养老服务由传统的人工化向智 能化、自动化转变，提高养老服务的便捷性与准确 性，及时、有效地满足老年人的多样性养老需求。 当养老服务和医疗服务割裂时，老年人难以同时获 得生活照料和医疗护理，医养结合将两者相连系， 更好的满足老年人群的需求，推动健康养老行业的 发展。 www.leadleo.com ©2020 LeadLeo 3 3 目录 ◆ 名词解释 ------------------------------------------------ 08 ◆ 中国健康养老产业概览 ------------------------------------------------ 09 ◆ ◆ ◆ ◆ • 定义与分类 ------------------------------------------------ 10 • 发展历程 ------------------------------------------------ 11 • 需求分析 ------------------------------------------------ 12 • 地区分布 ------------------------------------------------ 13 • 市场规模 ------------------------------------------------ 14 ------------------------------------------------ 15 中国养老机构行业概况 • 分类与定义 ------------------------------------------------ 16 • 模式分析 ------------------------------------------------ 17 • 行业现状 ------------------------------------------------ 18 • 养老地产赛道 ------------------------------------------------ 19 • 养老地产商业分析 ------------------------------------------------ 20 • PPP养老模式 ------------------------------------------------ 21 ------------------------------------------------ 22 中国养老金融行业概况 • 分类与定义 ------------------------------------------------ 23 • 保障体系 ------------------------------------------------ 24 • 行业现状 ------------------------------------------------ 25 • 不同国家体系对比 ------------------------------------------------ 26 ------------------------------------------------ 27 中国养老服务行业概况 • 分类与定义 ------------------------------------------------ 28 • 产业链分析 ------------------------------------------------ 29 • 精准医疗 ------------------------------------------------ 30 • 心理健康 ------------------------------------------------ 31 • 文娱旅游 ------------------------------------------------ 32 中国健康养老产业PEST分析 ------------------------------------------------ 33 • 政策环境 ------------------------------------------------ 34 • 社会环境 ------------------------------------------------ 35 • 经济环境 ------------------------------------------------ 36 • 技术环境 ------------------------------------------------ 37 4 4 目录 ◆ ◆ 中国健康养老产业市场分析 ------------------------------------------------ 38 • 老年人消费特点 ------------------------------------------------ 39 • 企业案例之腾讯医疗健康 ------------------------------------------------ 40 • 企业案例之顾连医疗 ------------------------------------------------ 41 中国健康养老产业发展方向 ------------------------------------------------ 42 • 智慧养老 ------------------------------------------------ 43 • 医养结合 ------------------------------------------------ 44 ◆ 方法论 ------------------------------------------------ 45 ◆ 法律声明 ------------------------------------------------ 46 5 5 目录 ◆ Terms ------------------------------------------------ 08 ◆ China Elderly Care Industry Overview ------------------------------------------------ 09 ◆ ◆ ◆ ◆ • Definition and Classification ------------------------------------------------ 10 • Development Path ------------------------------------------------ 11 • Demand Analysis ------------------------------------------------ 12 • Area Arrangement ------------------------------------------------ 13 • Market Size -------------------------