中国银发经济发展报告（ 2025） 随着人口老龄化的加剧，中国政府正在采取积极措施应对这一挑 战。2024 年 1 月 15 日，国务院办公厅发布的《关于发展银发经济 增进老年人福祉的意见》（以下简称《意见》），标志着银发经济 发展进入了一个新的阶段。这份《意见》强调了实施积极应对人口 老龄化国家战略的重要性，旨在以老年群体需求为基础，推动银发 经济的规模化、标准化、集群化、品牌化发展。通过这一系列措施， 政府希望满足老年群众在多方面的需求，妥善解决人口老龄化带来 的社会问题，培育经济发展新动能，提高人民生活品质，增进老年 人的福祉，不断实现人民对美好生活的向往。 银发经济概述 （一）概念内涵 《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》开宗明义：“银发 经济是向老年人提供产品或服务，以及为老龄阶段做准备等一系列 经济活动的总和，涉及面广、产业链长、业态多元、潜力巨大”。这 一定义明确阐述了银发经济的服务对象与本质内涵这两个基本要素。 第一，从服务对象上，银发经济不仅仅限于 60 岁及以上的老年 群体，还包含其他涉及养老准备经济活动的人群，同时对应老龄阶 段的老龄经济（老年经济），以及未老阶段的备老经济等。在个体 生命周期中，增龄是一个连续的生命历程，应作为有机整体去统筹 谋划物质财富储备和健康管理；在代际互动传递中，银发经济的发 展离不开全年龄人群的共同参与。 第二，银发经济是一种经济形态，是跟银发人群相关的所有经济 活动和行为的总和。所以它不仅仅是产业，也包括事业。有学者认 为，产业与事业是一一对应的概念，银发经济也可被划分为银发事 业和银发产业两个部分。从根本属性上来说，事业具有福利性、公 益性和公共性，而产业则更突出竞争性、营利性。前者强调社会公 平和社会效益，侧重满足老年群体的基础性、生存性养老需求；后 者则注重效率与经济效益，倾向于提供多样化、个性化、高层次的 产品与服务。二者相互联系、彼此协同，共同构成银发经济的有机 整体。 （二）发展背景 1.人口老龄化催生银发经济发展 中国的老龄化速度和规模前所未有，2021 年开始进入深度老龄 化，2024 年 65 岁及以上老年人口占比上升至 15.6%，预计在 2032 年左右进入占比超 20%的超级老龄化社会。2021 年中国 65 岁及以 上人口占比达 14.2%，进入深度老龄化社会，2022 年上升至 14.9%，2023 年为 15.4%、2024 年为 15.6%。根据育娲人口《中 国人口预测报告 2023》“中方案”，预计中国在 2030 年左右进入占 比超 20%的超级老龄化社会，之后持续快速上升至 2060 年的约 37.4%，企稳一段后将再度上升至 2084 年及之后的约 48%。 从老年人口规模看，由于人口基数大，中国老年人口规模也是前 所未有，位列全球首位。2024 年中国 65 岁及以上人口规模超过 2.2 亿，约占全球老年人口的 26.4%，大致每 4 个老年人口中就有 1 个 是中国人。根据育娲人口《中国人口预测报告 2023》“中方案”，到 2030、2040 年，中国 65 岁及以上老年人口将分别达 2.6 亿、3.5 亿， 约占全球老人比重分别为 25.6%、26.5%。 从老龄化速度看，我国老龄化速度快且不断加快，2001-2010 年 中国 65 岁及以上老年人口占比年均增加 0.2 个百分点，2011-2024 年年均增加 0.5 个百分点，人口老龄化速度加快。随着 1962-1975 年第二轮婴儿潮出生人口逐渐衰老并进入生命终点，未来 30 多年中 国人口老龄化程度将快速深化。国际对比看，法国从老龄化到深度 老龄化用了 126 年、德国用了 40 年、日本用了 24 年，中国只用了 约 21 年；德国从深度老龄化到超级老龄化用了 36 年、法国用了 28 年、日本用了约 11 年，预计中国用 10 年左右。 分年龄结构看，中国高龄化问题也将日益突出。2023 年中国 80 岁及以上高龄老人近 4000 万人，占总人口的比重约 2.8%。根据育 娲人口《中国人口预测报告 2023》“中方案”，预计 2030、2050、2070、2100 年 80 岁及以上人口占比将分别为 3.7%、11.0%、18.6%、30.4%。 分区域看，东北、川渝地区老龄化明显。分省看，2023 年仅西 藏 65 岁及以上人口占比低于 7%，人口年龄结构较为年轻；新疆、 广东、青海等 11 个省级以上地区 65 岁及以上人口占比介于 7%- 14%，初步进入老龄化；河南、山西、陕西、浙江、内蒙古 5 个省 级以上地区 65 岁及以上人口占比大于 14%，但低于全国平均水平； 北京、安徽、河北等 14 个省级以上地区 65 岁及以上人口占比高于 全国平均水平，其中，辽宁高达 21.1%、进入超级老龄化阶段，上 海、重庆、黑龙江、吉林、四川分别高达 19.6%、18.9%、18.8%、18.7%、18.5%。 值得指出的是，未来二三十年即将步入老年的“新一代”老年人呈 现出了一些新特点，预示着我国老龄事业面临新机遇。一是受教育 水平持续提升，接受新事物及运用信息技术的能力普遍增强；二是 积累了一定财富，具有较强的养老产品和服务消费欲望与实力；三 是随着经济社会发展，人们的自理状态预期寿命将会不断提高，从 而大大减轻老年群体在日常生活中对外部力量的依赖。这些新特点， 使发展老龄事业、有效应对老龄化挑战、妥善解决老龄社会问题面 临着新的机遇。 2.政策力推银发经济 政策层面，国家和地方层面均出台多项政策扶持银发经济产业。 2024 年 1 月，国务院办公厅发布《关于发展银发经济增进老年 人福祉的意见》，这是国家出台的首个支持银发经济发展的专门文 件，对如何推动银发经济发展作出具体部署。 在国家层面，陆续出台了养老服务专业人才队伍、养老消费、老 龄健康、金融支持、银发旅游列车等领域配套政策，如工业和信息 化部、民政部、国家卫生健康委等部门持续制定发布老年用品产品、 智慧健康产品和服务推广目录，累计推广超千项健康、照护和家居 产品，商务部、民政部将居家适老化改造纳入消费品“以旧换新”补贴 支持范围等，推动银发经济政策体系持续完善。 在地方层面，目前已有 16 个省（区、市）结合实际发布了银发 经济专项政策，同时也有很多地方依托当地资源禀赋，因地制宜积 极布局建设银发经济产业园。如浙江省在杭州市滨江区设立了浙江 省银发经济高质量发展产业园核心园区；在杭州市上城区、嘉兴市 嘉善县、丽水市云和县分别布局银发时尚、智能辅具、老年益智产 业园区；在杭州市余杭区和绍兴市柯桥区重点布局生命健康产业园 区，初步形成了“1+5+N”银发经济产业园区格局。广东省按照全省 “整体规划、一园多区、功能布局、错位发展”的模式，全力推进银发 经济产业园建设。其中，广州市以广州开发区银发经济产业园作为 核心片区建设高水平银发经济产业园区；深圳市依托国家（坪山） 生物产业基地，建立康复辅助器具创新中心和智能康复辅具产业基 地，借助“深 i 企”平台打造“银发经济虚拟产业园”。 银发经济市场研判 （一）银发经济的市场规模 未来银发经济的规模，主要受到人口老龄化和消费水平增长两大 因素影响。从我国经济增长前景看，如基于到 2035 年人均 GDP 翻 一番的规划目标，可将 2035 年的 GDP 预测为 200 万亿，GDP 年均 增速为 4.78%。同时，近年来我国消费增长速度与 GDP 增长速度之 间的差距日益缩小，2019 年已基本持平。 综上，本研究设定了从 2021 年到 2035 年的三种人均消费增长 速度，一是中等增长速度（年均增长 5%），与 GDP 基本一致；二 是低增长速度（年均增长 4%），低于 GDP 增速；三是高增长速度 （年均增长 6%），高于 GDP 增速。参照发达国家在老龄化过程中 人均消费增长速度的差异，老年群体的人均消费增长速度高于平均 消费增长速度大约 0.3 个百分点。 以 2020 年为基础，预测 2035 年和 2050 年的银发经济总体规模 如下：人均消费水平高增长速度背景下，2035 年银发经济规模为 21.7 万亿，占总消费比重为 27.8%，占 GDP 比重为 10.9%；2050 年银发经济规模为 63.50 万亿，占总消费比重为 35.0%，占 GDP 比 重为 15.9%。 人均消费水平中等增长速度背景下，2035 年银发经济规模为 19.1 万亿，占总消费比重为 27.8%，占 GDP 比重为 9.6%；2050 年 银发经济规模为 49.9 万亿，占总消费比重为 35.1%，占 GDP 比重 为 12.5%。 此外，在人均消费水平中等增长速度背景下，2050 年 60 岁以上 人口八大类消费规模分别为：食品烟酒消费 15.4 万亿，衣着消费 2.5 万亿，居住消费 13.2 万亿，生活用品及服务消费 2.9 万亿，交 通通信消费 5.7 万亿，教育文化娱乐消费 2.7 万亿，医疗保健消费 6.3 万亿，其他用品及服务消费 1.1 万亿。 需要指出的是上述是较为保守的估计，只考虑了老年人口消费部 分，未考虑与老龄相关的投资，如养老设施建设投入、养老产业中 的研发投入等，也未考虑居民与养老相关的金融、保险服务等市场 规模。 若按 2050 年消费对 GDP 贡献约可达到 70%估计，考虑到相关 投资以及以提高老年人社会经济参与等所形成的经济溢出效应，银 发经济规模可高达 GDP 的 23%或更高。 总体上看，银发经济以其自身蕴藏的巨大市场潜力，在拉动内需、 培育新的经济增长点方面发挥着重要作用，主要表现在两个上升过 程的叠加效应，即消费在 GDP 中所占的比重不断上升，以及老龄消 费市场规模和在全人口消费中的比重不断上升。这两个上升的过程 使银发经济在 GDP 中所占的比重持续攀升，保证了银发经济在拉动 内需和培育新的经济增长点方面持久、强大的动力。 （二）银发群体消费行为洞察 1.银发群体年龄分层与特征差异 根据《中国银发人群年龄划分及人群命名》标准，银发人群被划 分为四个主要年龄段：银发青年（55-64 岁）、银发中年（65-74 岁）、银发老年（75-89 岁）和长寿老人（90 岁以上）。不同年龄 段的银发人群在消费需求和能力上存在明显差异。 银发青年群体受教育水平较高，经济实力相对较强，消费观念较 为开放，对新鲜事物的接受能力也较强。他们更注重生活品质和自 我实现，在旅游、文化娱乐、健康养生等方面的消费意愿较高。例 如，他们热衷于参加老年大学的课程，学习摄影、书法、舞蹈等技 能；喜欢选择深度游、文化游等旅游方式，体验不同的地域文化。 银发中年人群倾向于居家养老，重视养老机构的医疗照护服务、 服务质量以及适老化和安全