2021-2022 中国养老产业白皮书   站在“十四五”开局之年，我国养老产业进入深度转折 期，正式进入养老全产业链发力起始年。《2021-2022 年中 国养老产业白皮书》围绕养老产业系统化深度解析，重点聚焦 养老产业战略动向与变化，分析维度涉及养老政策、市场、人 口、产业、投融资、经典案例、趋势展望等，“全景化”描摹了 2021 年养老产业图景，对 2022 年趋势进行展望。 积极应对人口老龄化，养老产业政策加速落地 养老政策战略性加码，养老红利加速到来。2021 年养老 政策总基调为积极应对人口老龄化。作为十四五首年，国家层 面连续发布积极应对人口老龄化国家战略举措，明确十四五期 间以“一老一小”为重点完善人口服务体系，完善养老服务体系， 积极培育银发经济，推动养老事业和养老产业协同发展。至 此，养老产业进入“精准发力、多措并举”新阶段，养老行业迎来 发展新机遇。 　表：2021 年积极应对人口老龄化国家战略举措   来源：CRIC 康养产业数据库 克而瑞漾美 产业化试点全面推进，行业痛点正逐一破解。2021 年作 为养老行业里程碑年份，全面推动养老政策向产业化迈进，政 策聚焦照护、医疗、康复、护理、金融等核心痛点突破，加快 推动养老产业多领域进入孵化周期。如居家社区养老服务改革 试点、家庭养老床位试点、失能失智预防干预试点、老年医疗 护理服务试点、康复医疗服务试点、商业养老保险试点、养老 理财产品试点、智慧健康养老应用试点、康复辅助器具创新试 点等等。 　　    表： 2021 年养老产业体系下的政策举措 　　    来源： CRIC 康养产业数据库 克而瑞漾美 养老政策全面进入落地新周期，未来五年是产业培育的窗 口期。2021 年养老政策基本以“方向性”政策为主，累计发布国 家政策 100+条，地方紧跟国家政策陆续出台地方性实施细 则，多数政策基本在 2025 年前完成试点，全面转向全国推 广。 老年人口结构性更迭，养老需求迎来新一轮升级 人口老龄化进入新周期，2022 年正式迎来 60 后人群的退 休高峰。 表：2022 年中国“30 后-80 后“人口结构与人口变化趋势 　　    数据来源： CRIC 康养产业数据库 未来五年低龄康养、高龄介护、失能失智等人口结构性规 模巨大，衍生消费需求潜力广阔。2021 年发布全国第七次人 口普查数据显示，低龄康养需求加速到来，未来五年将年均新 增低龄老年人 2300 万人，五年累计新增超 1 亿人，规模性人 口将带动养老消费的变革；另外，长寿时代到来，当前 80 岁及 以上高龄群体规模突破 3580 万人，未来五年将实现人口翻倍 ——新增 3123 万人。同时，未来五年认知症障碍人口规模将 达 1800 万人，空巢老人将达 1.45 亿人，失能老人规模 5000 万人等等，不同需求加持下的养老产业市场消费将迎来新变 革。 图：2020-2050 年中国老年痴呆与失能半失能患者人数 对比 　　    数据来源： CRIC 康养产业数据库 供需两端有效发力，区域市场“风向标”形成 养老市场供给结构开始转变，社区居家养老加速回归“主力 军”地位。根据民政部数据显示，2020 年养老机构数量 3.8 万 个，同比增长 11%；而社区养老服务机构跃升至 29.1 万个， 同比增长 76.3%。一方面是托底服务，全面转向普惠性养老供 给，聚焦社区居家养老服务，重点围绕城市养老综合体建设与 公办养老机构改革与提升，目的是构建以居家养老为核心的 15 分钟养老服务圈；另一方面是市场化行为，企业层面开始向多 样化、品质化的养老服务供给转变。如房企开启布局专属康养 品牌/产品线，如中海锦年、绿地康养居/城、华润悦年华、首 开寸草、朗诗常青藤等。 图：2020 年机构养老与社区养老数量及增长对比情况 　　    来源： CRIC 康养产业数据库、克而瑞漾美 五大康养市场新格局，引领康养区域化快速发展。基于我 国养老市场投资特征与其对人口、经济、消费、医疗、文化、 环境及配套等资源特性，以及东西南北差异，五大区域为代表 的康养市场发展格局加速形成——“京津冀区域、长三角区域、 粤港澳区域、成渝区域、海南区域”，其区域性特征差异化鲜 明。 　　    图：中国五大康养区域市场格局与特征 　　    来源： CRIC 康养产业数据库、克而瑞漾美 另外，通对过全国各区域与 50 个核心城市的康养潜力进 行研判，经分析得出，区域方面，长三角区域作为中国养老潜 力的风向标，遥遥'领先；而城市方面，一线城市位居城市养老 潜力第一梯队，上海跃居全国康养潜力榜首。 　　    表：中国 TOP20 养老潜力区域和城市名单 　　    来源： CRIC 康养产业数据库、克而瑞漾美 老年客户接受度大幅提升，行业迎来曙光 时代在变，老年人的生活观念、价值观念也在与时俱 进。2021 年克而瑞漾美对 18 个热点城市中高档老年客户调研 分析得出，客户接受度正在大幅提升，开始接受一线城市高押 金与二线城市高月费，并倾向于核心区高龄养老与近郊低龄康 养。 图：一线城市中高档老年客户养老消费能力调查数据 　　    来源： CRIC 康养产业数据库、克而瑞漾美 老年客户的养老观念正快速由被动型养老向主动型养老转 变，他们不排斥去机构养老，相反，他们提前将养老生活规划 前置，并为自己做较长生命周期的养老计划，对于中高端老年 客户，他们拥有更强的经济支配能力，在养老生活的规划、养 老方式的选择、养老的消费模式上拥有更高的支配能力与更强 的决策主动权。 模式探索进入深水期，资本加速进入产业多元化领域 2021 年企业在政策与市场双向加持下，康养业务投资探 索迈入深水期。基于国家统计局发布的 12 大养老产业分 类，2021 年各类企业加快康养战略布局与资本介入，重点围 绕养老照护服务、老年医疗卫生服务、养老科技与智慧养老服 务、养老金融服务、养老教育培训和人力资源服务等产业领 域。企业聚焦社区居家养老、机构养老、综合养老、旅居养 老、医护产业、支持与辅助产业等投资类型。 　　    图：企业养老模式探索的架构体系 　　    来源： CRIC 康养产业数据库、养老产业统计分 类 2021 年各类企业康养战略动向呈现多元化特征。据克而 瑞漾美统计，2021 年发布养老产业战略动向的企业类型涉及 15 个左右（医院、协会、除外），如房企、险资、医疗、医 药、健康管理、养老、康养、金融、产业运营、科技、互联 网、餐饮、大数据、旅游、教育、综合等。 表：2021 年各类企业养老战略动向的特征分析 　　    来源： CRIC 康养产业数据库、克而瑞漾美 养老项目经典纷呈，产品创新引领行业发展新方向 基于客户多样化康养需求，市场衍生出多维度的康养产品/ 模式。近年来随着 60 后群体的逐渐退休，市场开始出现丰富多 彩的康养产品模式供给，从刚需养老需求的满足开始扩展低龄 康养需求，产品类型包含养老公寓、护理院、全龄化康养社 区、CCRC 养老社区等。 市场开始出现创新型产品，开启引领行业发展新方 向。2021 年康养市场陆续出现行业“产品新秀”，无论从项目开 发背景、产品定位、项目特色、康养配套、产品服务等各维度 开启产品引领性创新，大幅增强客户喜爱与产品竞争力。如全 龄化康养社区模式创新案例——宜兴雅达阳羡溪山、国寿嘉园 锦瑭等；CCRC 持续退休社区创新案例——广州阳光人家、天 津国寿嘉园乐境等；养老公寓模式创新案例——南京新城心颐 荟、苏州星健长者公寓等；护理院——成都亲睦家老年医院 等；居家/社区养老——国寿颐康之家等。 　　    来源：网络 2025 年 养 老 产 业 规 模 将 突 破 12 万 亿 元 ， 提 前 迈 入 产 业爆发期 基于 2013-2020 年养老相关宏观与产业数据，结合系统 动力学模型，预测得出 2025 年养老产业规模有望突破 12 万亿 元，未来 5 年养老产业也将提前完成产业培育期，正式迈入产 业爆发期。其中，智慧养老、适老化改造、老年用品、老年文 化等细分领域产业规模可观，前景广阔。