2023 年中国养老行业市场现状、产 业链、政策及发展趋势分析「图」 2023-04-14 转自观知海内信息网 一、老龄化的定义及标准 老龄化是指由于人口生育率降低和人均寿命延长，导致 社会总人口中老年人口比例相应增长的动态。老龄化标 准是当一个国家或地区 65 岁及以上老年人口数量占总 人口比例超过 7%，或者 60 岁及以上老年人口占总人 口比例超过 10%时，则意味着这个国家或地区进入老龄 化。 二、养老行业相关政策 为应对人口老龄化现象，国家通过政策定调，在十九届 五中全会提出“实施积极应对人口老龄化国家战略”。此 后，国家陆续出台系列政策鼓励银发经济发展。2021 年 3 月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四 个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出推动养老事 业和养老产业协同发展，养老事业指政府提供公共服务、 基础设施、公共物品，是公众性福利；养老产业指盈利 性满足老年人物质文化生活的养老服务和产品，养老事 业为老年人提供基础性兜底服务，而养老产业则顺应消 费升级趋势，满足个性化、高品质养老需求。此外 ， 2023 年政府工作报告提出，积极应对人口老龄化，发 展社区和居家养老服务，切实推动老龄事业和养老产业 发展。随着老年人口逐渐增加，仅依靠政府性养老事业 已难以支撑，国家推出系列政策从税费、用房、水电成 本等多方面提供支持，推动符合老人需求的商业养老服 务发展，共同保证老年人晚年生活。 养老行业相关政策 资料来源：观知海内咨询整理（观知海内信息网） 三、养老产业产业链 上游：主要包括医疗设备器械、食品与药品等支撑养老 产业的基础材料。设备器械由智能硬件、康复辅具、医 疗器械和监护设备等组成。食品与药品包括保健品、药 品、特殊膳食等，保健品和特殊膳食可调节人体机能， 正成为越来越多人预防疾病、保持身体健康的重要选择。 中游：养老服务、养老地产、养老金融、老年护理、老 年旅游等细分产业构成养老产业链中游，覆盖老年人衣 食住行及医疗等方面需求。下游：养老产业链下游主要 是有消费需求的老人。 养老行业产业链示意图 资料来源：观知海内咨询整理（观知海内信息网） 四、养老行业现状 1. 中国人口老龄化现状 老龄化是经济社会进步下人口再生产方式转变的结果， 由低生育率和寿命延长共同作用，己成为全球普遍现象。 中国人口基数更为庞大、计划生育政策严格推行，面临 更为严峻的老龄化形势。 2015 年至 2021 年，我国老年人口数量持续增多。 2021 年，我国 65 岁及以上人数增长至 20059 万人， 增速达 5.22%。截止到 2022 年末，65 岁以上老年人 口数量增长至 20978 万。我国同时，我国老年抚养比 也持续攀升，2022 年增长 3.16%。 2015—2022 年中国老年人口数量及老年抚养比 资料来源：国家统计局 观知海内咨询整理（观知海内信 息网） 2. 全国老龄化人口预测曲线 根据数据统计显示，截止 2022 年，60 岁及以上人口 28004 万人，占全国人口的 19.8%。与第七次全国人 口普查数据相比，老龄化人口数量及占比，上涨趋势明 显。且据人社部指出，“十四五”期间，我国将从轻度老 龄化迈入中度老龄化阶段，预计 2025 年我国 60 岁及 以上人口将突破 3 亿，2033 年将突破 4 亿，2053 年 将达到 4.87 亿的峰值。 老年人群的增多推动养老需求激增。此外，少子化导致 家庭人口结构变小，抚养老人压力变大，年轻人难以有 足够精力照顾老人，需寻求外部养老服务支持， 以老年人为服务对象的康养产业将真正进入发展的黄金 时期。 全国 60 岁以上人口预测曲线 资料来源：观知海内咨询整理（观知海内信息网） 五、中国养老产业市场规模及预测 根据数据显示，从 2018 年到 2028 年，中国进入急速 老龄化阶段。2021 年中国养老产业市场规模达 8.8 万 亿元，同比增长率高达 22.3%。2022 年中国养老产业 市场规模达到 10.3 万亿元，同比增长 16.7%。随着中 国老龄化程度的不断加深，未来中国养老企业具有广阔 的发展前景，预计 2028 年中国养老产业市场规模将达 到 24.2 万亿元。 2018—2028 年 E 中国养老产业市场规模及预测 资料来源：艾媒 观知海内咨询整理（观知海内信息 网） 六、养老行业下游产业链现状 目前，我国的养老模式主要包括三种，即居家养老、社 区养老和机构养老。受到传统文化和习惯的影响，选择 居家养老的比例较多，占 52.9%。不过，在经济快速发 展的当下，年轻人工作节奏快、压力大，无暇照顾老人。 同时，人们受到新时代文化的影响，人们对机构养老和 社区养老的接受程度逐渐提高，选择社区养老和机构养 老的人也逐渐增多。 中国养老细分模式占比（单位：%） 资料来源：观知海内咨询整理（观知海内信息网） 在老年人口逐年递增，家庭养老又无法满足正常养老需 求的背景下，养老机构的数量也如雨后春笋般大量出现。 据民政部数据显示，截至 2022 年前三季度我国养老机 构数量达 40466 个，养老机构床位数量达 509.3 万张。 2017—2022 年前三季度中国养老机构数量变化趋 势图 资料来源：民政部 观知海内咨询整理（观知海内信息 网） 2017—2022 年前三季度中国养老机构床位数量变 化趋势图 资料来源：民政部 观知海内咨询整理（观知海内信息 网） 社区养老是指以家庭为核心，以社区为依托，为老年人 提供上门服务和社区日托服务的居家养老服务模式。社 区养老的模式让老人住在家中继续和家人生活的同时减 轻年轻人照顾老人的压力，并且还能为老年人提供更加 专业的而养老服务。根据 2021 年民政事业发展统计公 报数据显示，2017 年至 2021 年，我国社区养老机构 和设施数量稳定上涨，2021 年上涨至 31.8 万个，较上 一年度增长了 7.9%，预计 2023 年我国社区养老服务 机构和设施将达 42.28 万个。 2017—2023 年中国社区养老机构和设施数量预测 趋势图 资料来源：民政部 观知海内咨询整理（观知海内信息 网） 器、中国养老产业市场投融资情况 根据数据显示，2015 至 2022 年一季度中国养老市场 投融资金额总计 41.75 亿元，投融资数量共计 96 起， 投融资数量呈现下降趋势，但每笔投融资事件含金量较 高。截至 2022 年第一季度，我国养老市场投融资金额 1.26 亿元，投融资数量为 1 起。养老产业具有巨大的 市场潜力，资本对养老产业的布局越来越看重，吸引越 来越多来自房地产、保险、医药等不同领域的市场参与 者。 2015—2022 年第一季度中国养老市场投融资情况 资料来源：观知海内咨询整理（观知海内信息网） 七、养老行业发展趋势 随着养老需求的持续增长，传统的实体养老机构难以消 化如此多的养老需求，另外，传统实体养老机构经济成 本大，且不符合大多数老年人居家养老的愿望。因此， 依托智能信息技术而提供养老服务的智慧养老模式逐渐 成为我国养老市场未来发展的大势所趋。 未来养老服务将通过市场化、产业化的途径，针对老人 的身体状况、经济水平、受教育程度及需求层次，提供 更加具有差异性、针对性的服务，提升服务的专业化和 细致化水平，满足老年群体对养老服务的特殊需求。我 国的养老产业市场必将呈现如下发展趋势： 1. 为满足老年人的居住要求着力发展老年住宅业 住好是老年人的普遍需求，房地产开发商可以根据老年 人对居住条件的不 同需求，开发一些适合老年人居住的 住房。比如老年公寓型住房、亲子套间、 小区老年活动 中心等。 2.构建多元化、全方位的社区养老助老服务体系 以社区服务中心为核心，以社区医院、社区调解中心、 社区敬老院、社区 托老所、社区老年学校、社区婚介所 和家政服务中心等为依托，以社区志愿者 为补充构建社 区养老助老服务体系，为老年人提供多方位的服务。 3.兴办老年医院，发展老年医疗、护理产业 就医是老年人生活的大难题，许多老年人不是因医院离 家太远而耽误治疗， 就是在一些大医院东奔西跑，不知 找哪一个科室就诊。因此，老年医疗护理产 业市场巨大 对此可以根据各地区的老年人口数量规模兴办一些老年 医院，专 门为老年人提供疾病治疗、护理、咨询服务。 4、可适当发展老年文化教育、休闲旅游产业 随着越来越多的老年人对体育保健、教育、休闲、娱乐、 旅游要求的提高， 将会出现一批适合老年人的体育保健 用品、老年函授课程、老年旅游等产品的 出现，以丰富 老年人的保健、求知、娱乐的需求。