2022年 中国养老市场年报 China senior care market annual • 慧享福 策颐咨询 CONTENTS 01 市场篇 02 04 政策篇 行业篇 03 企业篇 市场篇 需求端-老龄化程度持续加重 全国65岁及以上老龄人口数量上升速度较快，截止2021年，全国 65岁以上人口达到2亿，占比14.2% 2012-2021中国65岁及以上人口数量及占比 25000 20000 15000 9.40% 12777 9.70% 13262 10.10% 13902 10.47% 14476 10.80% 15037 11.40% 15961 11.90% 12.57% 16724 17725 13.50% 19064 14.20% 20000 16% 14% 12% 10% 8% 10000 6% 4% 5000 2% 0 0% 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 65岁及以上（万人） 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 65岁及以上人口比例（%） 数据来源：《2022中国中青年养老成熟度调查报告》，慧享福整理 3 市场篇 需求端-老年抚养比持续上升 因人口生育率降低，人口寿命延长等因素，使老年抚养比不断上 升，截止2021年，老年抚养比达到20.8% 2012-2021中国人口老年抚养比 25 19.7 20 15 13.7 14.3 12.7 13.1 2012年 2013年 2014年 2015年 15.0 15.9 16.8 20.8 17.8 10 5 0 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 老年抚养比（%） 数据来源：《2022中国中青年养老成熟度调查报告》，慧享福整理 4 市场篇 供给端-新增机构中小型机构特征显现 全国养老机构和设施加速增长，床位数增速放缓，大型 机构新增较历年减少 2012-2021全国各类养老机构和设施、床位数 900 800 672.7 700 744.8 727.1 35.8 32.9 35 30 25 493.7 416.5 20 20.4 400 300 200 9.4 100 0 813.5 40 577.8 600 500 730.2 775 821 4.4 4.2 2012年 2013年 11.6 14 15.5 15 16.8 10 5 0 2014年 2015年 2016年 养老床位数（万张） 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 养老机构和设施（万个） 数据来源：国家统计局历年统计公报，慧享福整理 5 市场篇 供给端-供给不足特征显著 全国每千名老人养老床位数量总体呈现上升趋势，但相较于十三五 规划每千名老人养老床位数35-40张而言，仍有较大差距 2011-2021每千名60岁以上老人养老床位数量及增长率 35 32.2 19.0% 30 20 27.2 24.4 25 19.7 29.5 30.9 29.1 30.5 30.4 18.4% 20.0% 15.0% 20.5 10.0% 11.5% 10.7% 8.20% 15 5.0% 4.80% 4.7% 4.1% 10 25.0% 33 0.0% 5 -5.0% -8.4% 0 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 -5.80% 2017年 每千名60岁以上老人养老床位数量（张） 2018年 2019年 2020年 -7.80% -10.0% 2021年 增长率（%） 数据来源：《2022年中国商业养老服务市场发展研究报告》，慧享福整理 6 市场篇 客群特征-健康问题最受重视 健康问题为男性和女性最为关注的养老问题，另外男性较女性更 关心财务问题 男女性最担心的养老问题 70% 60% 56.74% 58.27% 50% 40% 30% 23.56% 17.75% 20% 5.94% 10% 8.88% 8.00% 9.55% 5.58% 5.49% 0% 健康问题 财务问题 无人照护 男 孤独寂寞 家庭负担 女 数据来源：《2022中国中青年养老成熟度调查报告》，慧享福整理 7 市场篇 客群特征-社交平台成为最主要养老资讯获取方式 新媒体媒介已成为主要的资讯来源，近半数 人（46.6%）依赖社交平台（微信、微博、抖音、小红书等）获取养老方面知识或资讯 低于6万元 6-15万元 15-30万元 44.65% 46.06% 53.27% 20.74% 22.61% 22.63% 22.01% 20.10% 9.36% 8.18% 2.01% 1.51% 0.50% 30-50万元 17.39% 1.46% 3.19% 1.56% 2.78% 50万元以上 51.32% 41.76% 21.19% 9.60% 18.68% 9.89% 8.94% 5.63% 3.31% 不同家庭收入人群获取 养老资讯的主要渠道 18.68% 6.59% 4.40% 社交平台（微信、微博、抖音、小红书等） 亲戚、朋友、同事等身边的人 第三方财富管理平台（支付宝、京东金融等） 新闻媒体宣传 金融机构（银行、券商、基金、保险等） 专业经理人的推荐 数据来源：《2022中国中青年养老成熟度调查报告》，慧享福整理 8 市场篇 客群特征-养老储蓄意识提高 根据对个人养老金缴纳比例及金额的调研结果，从愿意缴纳个人 养老金的实际金额看，如果没有缴费上限，受访者愿意每年缴纳个人养老金的平均数额为2.4万元 个人养老金理想的缴费比例 45% 个人养老金理想的缴费金额 40.0% 42.40% 40% 35% 37.9% 35.0% 32.70% 30.0% 30% 25.9% 25.0% 25% 20.0% 20% 17.50% 16.0% 15.0% 15% 10.0% 10% 4.60% 5% 2.80% 0% 6.9% 6.9% 6.4% 5.0% 0.0% 0-20% 20%-40% 数据来源：《2022中国居民退休准备指数调研报告》 40%-60% 60%-80% 80%-100% 0-1.2万元 1.2-2.4万元 2.4-3.6万元 3.6-4.8万元 4.8-6万元 ＞6万元 9 市场篇 客群特征-“银发族”逐渐习惯网上购物 截至2021年12月，我国60岁及以上网民规模达1.19亿， 较2020年底增加0.08亿，60岁及以上网民使用手机上网的比例达99.5% 2020-2021年我国60岁以上网民规模（亿） 2018-2022“银发族”成交单量走势 1.19 1.2 1.18 1.16 1.14 1.12 1.1 1.08 1.06 1.11 2020年 2021年 2018年 2021年我国老年网民使用互联网接入设备情况 （%） 150% 100% 99.50% 17.90% 50% 17.70% 12.40% 12.20% 7.10% 5.90% 设 … 2020年 2021年 2022年 2022年 VS 2018年 成交单量 3倍 购物用户数 1.8倍 可 穿 戴 居 家 能 智 平 板 电 脑 电 … 记 笔 电 式 台 数据来源：《2022“银发族”消费趋势报告》 本 脑 视 电 手 机 0% 2019年 人均成交单量 1.7倍 10 市场篇 客群特征-乐器和文娱成为银龄谈资 当下有越来越多的银发族加入到吹拉弹唱的艺术行列，并 成为交流的刚需。数据显示，键盘乐器、西洋管乐器、民族乐器等产品正在“银发族”中流行 2022年1-8月键盘乐器类成交单量同比增幅亮眼品类 2022年1-8月西洋管乐器类成交单量同比增幅亮眼品类 85% 电钢琴 71% 口风琴 0% 20% 40% 60% 138% 电吹管 58% 电子琴 356% 大号 69% 竖笛 80% 100% 2022年1-8月民族乐器类成交单量同比增幅亮眼品类 143% 星座运程 古筝 141% 明信片 50% 100% 数据来源：《2022“银发族”消费趋势报告》 150% 200% 250% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% 300% 192% 心理测试 古琴 0% 50% 2022年1-8月休闲文娱类成交单量同比增幅亮眼品类 266% 葫芦丝 0% 158% 85% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 11 市场篇 客群特征-华北、华东等区域的线上银发市场相对更成熟 北京、天津、上海等一线城市更适合 推广实用性且高品质的产品 从全国各地银发族网购渗透及人均消费情况（象限图分布）来看： u 北京、天津、上海等省市的“银发族”线上市场渗透与 10 与更高品质的产品 u 浙江、江苏、广东等省市的“银发族”线上人均消费金 浙江 人均消费金额指数 人均消费金额均较高，适合在这些地方推广更具实用性 2022年1-8月全国各省“银发族” 9 渗透指数与人均消费金额指数情况 8 额较高，但渗透率相对不足，适合在这些地方持续加强 服务产品的投入，提升服务质量与银发群体的购物体验 u 黑龙江、辽宁、江西等省市的“银发族”线上市场渗透 率较高，但人均消费金额相对较低，适合在这些地方投 入更加精细化、细分功能性（高附加值）的产品 江苏 7 广东 湖北 内蒙古 6 西藏 新疆 人均消费金额均较低，适合在这些地方强化更多基础性 宁夏 甘肃 4 重庆 河南 贵州 u 云南、贵州、安徽等省市的“银发族”线上市场渗透与 湖南 山西 上海 福建 海南 安徽 陕西 5 北京 四川 辽宁 山东 河北 江西 吉林 青海 云南 天津 黑龙 江 产品与服务，吸引更多银发群体触网 数据来源：《2022“银发族”消费趋势报告》 3 银发族渗透指数 3 4 5 6 7 8 9 10 12