《2022 年中国智能养老行业全景 图谱》(附市场现状、竞争格局和 发展趋势等) 本 文 核 心 数 据 ： 智能养老行业全景图谱、中国智能养老建设 重点政策汇总、中国 60 岁及以上老年人口数量及其比重、智慧 健康养老示范企业区域分布 行业概况 1、定义：科技赋能养老行业 智能养老是指融合应用健康医疗电子、物联网、云计算、大数 据、移动互联网等信息技术和产品，采集人体体征、居家环境等 数据，实现家庭、社区医疗机构、健康养老服务机构、专业医疗 机构间的信息互联互通和分析处理，提供智能化、个性化、多样 化产品和服务，满足人民群众日益迫切的健康养老需求。 根据工信部、民政部和国家卫健委三部门联合发布的《智慧健 康养老产品及服务推广目录(2020 年版)》分类，我国智能健康养 老产品主要包括：可穿戴健康管理类设备、便携式健康监测设备、 自助式健康检测设备、智能养老监护设备和家庭机器人五大类。 2、产业链剖析：行业产业链条较长，其中智能设备是区别 传统养老最大的部分 智能养老产业链较长，涉及行业多，其顺利发展需要政府、企 业、社会、社区、家庭等多方面力量通力合作。近年来，政府通 过各种优惠政策，如购买服务、场地支持等加大对相关技术企业 以及智能养老产品、服务的支持力度;同时，通过服务外包等多种 方式与服务中介机构、大数据企业、互联网企业以及相关社会组 织、研究机构开展合作，充分发挥各种养老供给主体的专业优势， 进行协同创新。 根据前瞻分析，智能养老的服务链上游有由物联网、大数据、 云计算、人工智能服务商等技术，以及芯片、传感器等元器件供 应商，和通讯模块、信息传感器等中间件供应商，此外也有护工 培训、养老金融等。 产业链中游即各种智能养老产品与服务，其中智能设备是最大 区别于传统养老的部分。下游即居家养老、社区养老与机构养老 这三大类养老需求市场。 行业发展历程：行业处在突飞猛进阶段 智能养老最先由英国生命信托基金提出原名为“全智能老年系 统(Intelligent Older System)” ，指打破传统养老模式受时空 约束的缺陷，借助现代科技，将各服务参与主体整合起来，通过 政府、社区、医疗机构等物联网平台，形成一个有机整体，提高 养老服务质量。 国内智能养老行业起步相对较晚。2007 年，中国建筑业协会 智能建筑分会副会长胡黎明发表《新型数字化居家式养老社区解 决方案》，提出“数字化养老”;2010 年，学术界开始运用“信息化 养老”概念;2011 年，出现“科技养老”概念;2012 年，全国老龄办 首次提出“智能化养老”的概念。2015-2017 年左右为产业的培育 期。在此期间，适应养老产业的法规、政策、标准和创新体系及 可 信 交 易 环 境 将 逐 步 建 立 ， 众 多 企 业 将 不 断 推 陈 出 新 。 20182020 年左右将是产业的推进期。在此期间，适应智能养老产业 的各类企业基本建立，创新的智能养老服务模式不断涌现，投融 资市场十分活跃。智能养老产业发展的重要转折点为 2021 年左 右。2021 年以后，预计智能养老产业进入突飞猛进阶段 行业政策背景：政策驱动，智能养老已经开始上升到国家战 略层面 人口老龄化趋势背景下，中央层面持续出台相关政策推进智能 养老，2011 年 9 月 17 日，国务院发布《中国老龄事业发展“十 二五”规划》提出：加快居家养老服务信息系统建设，做好居家养 老服务信息平台试点工作，并逐步扩大试点范围。 此后在《关于加快发展养老服务业的若干意见》、《关于鼓励 民间资本参与养老服务业发展的实施意见》等多个政策中提到“养 老服务信息化建设”的字样。 2013 年，全国老龄委专门成立了“全国智能化养老专家委员 会”为我国智能养老服务事业与产业发展把脉导航 ;2015 年国务院 印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，明确提出了 “促进智慧健康养老产业发展”的目标任务。 2017 年 发 布 的 《 智 慧 健 康 养 老 产 业 发 展 行 动 计 划 (20172020 年)》提出，要加快智慧健康养老产业发展，到 2020 年， 基本形成覆盖全生命周期的智慧健康养老产业体系，建立 100 个 以上智慧健康养老应用示范基地，培育 100 家以上具有示范引领 作用的行业领军企业，打造一批智慧健康养老服务品牌。这些利 好政策与信息，意味着智能养老已经开始上升到国家战略层面。 行业发展现状 1、中国将步入深度老龄化，“银发经济”蓬勃发展 ——人口老龄化趋势发展 近年来，我国人口老龄化程度快速上升。截止 2020 年底，我 国 60 岁 以 上 老 年 人 口 数 量 约 为 26402 万 人 ， 比 重 高 达 18.7%。国务院 2017 年 1 月印发的《国家人口发展规划(2016- 2030 年)》提到，2030 年 60 岁以上老人占比将到达 25%左右。 中国加快进入到老龄化社会，提供了庞大的潜在老年消费市场。 截 至 2020 年 底 ， 0—14 岁 人 口 为 25338 万 人 ， 占 17.95%;15—59 岁人口为 89438 万人，占 63.35%;60 岁及以 上人口为 26402 万人，占 18.70%(其中，65 岁及以上人口为 19064 万人，占 13.50%)。与 2010 年相比，0—14 岁、15— 59 岁、60 岁及以上人口的比重分别上升 1.35 个百分点、下降 6.79 个百分点、上升 5.44 个百分点。我国少儿人口比重回升， 生育政策调整取得了积极成效。同时，人口老龄化程度进一步加 深，未来一段时期将持续面临人口长期均衡发展的压力。 ——老年人口消费需求相当可观 据全国中老年网的调查，中国城市 45%的老年人拥有储蓄存 款，老年人存款余额 2016 年超过 17 万亿元，人均存款将近 8 万 元 。 初 步 统 计 2020 年 老 年 人 的 退 休 金 总 额 超 过 7 万 亿 元 。 2016 年，中国老年康养产业市场消费需求在 5 万亿元以上。但 根据不完全测算，2016 年为老年人康养生活提供的产品在 5000 亿至 7000 亿元，需求持续旺盛，但有效供给不足。随着康养产 业的供给不断增加，2030 年中国老年康养产业市场消费需求将 达到 20 万亿元左右。 2、中国智能养老行业模式分析： ——我国推行的养老模式——“9073”模式 “9073” 模 式 ， 最 早 在 “ 十 一 五 规 划 ” 中 由 上 海 率 先 提 出 ， 即 90%的老年人由家庭自我照顾，7%享受社区居家养老服务，3% 享受机构养老服务。 参考日本与美国的经验，在支付制度与养老建设方面给予我国 很多的启示，考虑到我国目前的现状，未来居家养老模式或将成 为主流趋势，社区养老和机构养老将成为重要的补充。 ——以居家为基础，社区为依托，机构为支撑 在居家养老中，智慧设备和科技产品是家庭成员的辅助。由于 居家养老是我国目前的主要养老服务方式，因此，居家养老市场 需求巨大，从而导致市场对智慧居家养老产品的需求也特别大。 而以居家养老为目标市场的智慧居家养老产业门槛低，商业化成 功可能性大，易于带动整个产业链，所以处在优先发展的地位。 我国的养老行业以居家为基础，社区为依托，机构为支撑，三 种模式相辅相成，互相影响。 行业竞争格局 1、区域竞争：发展较 好的试 点主要集中于 北京 、山东 、上 海等发达地区 国家三部委公布的四批次共计 168 家智慧健康养老示范企业 中，可以看出来我国的大部分省份都已经发展了智能养老试点， 但是这些试点普遍集中于城市而非农村，且发展较好的试点主要 集中于北京、山东、上海等发达地区，中西部地区智能养老发展 起步晚、程度低的特点显著。 2、企业竞争：信息科技类的公司占比最高 国家三部委公布的四批次共计 168 家智慧健康养老示范企业 中，包括 60 家信息技术公司和 35 家医疗科技公司，占据了整个 市场的半壁江山。 在智慧健康养老示范企其中信息科技类公司占比最高，达 36%，主要系信息科技类企业拥有以下优势：(1)强大的自主研 发能力，为企业的可持续创新提供坚强动力 ;(2)丰富的信息资源 优势，为养老产业提供专业优质的智能化服务 ;(3)成熟的养老产 品、服务和系统，能够进行市场化推广和运营 ;(4)清晰的运营模 式和赢利模式，基本实现可持续发展。 3、产品竞争：智能检测设备入围数量最多 2020 年 9 月，经地方推荐、专家评审等，工业和信息化部、 民政部和国家卫生健康委制定了《智慧健康养老产品及服务推广 目录(2020 年版)》，其中入围智慧健康养老产品推广目录名单的 产品一共有 118 件，细分品类有 20 种，其中智能检测设备、心 电 监 测 类 设 备 和 血 压 监 测 类 设 备 入 围 数 量 最 多 ， 分 别 为 21 件、 14 件和 10 件。 行业发展前景及趋势预测 1、“十四五”建设继续推进产业升级，推动医养一体化发展 随着我国人口老龄化的加快，智能养老产业将分别从科技赋能 适老化产品、科技产品适老化改造两个角度入手，积极进行产业 转型升级。科技适老化产品将运用人工智能等新技术手段打破医 疗照护等服务的孤岛状态，推动医养结合一体化。 2、 “ 十 四 五 ” 预 计 政 府 将 持 续完 善 产 业 政 策， 大 力 发 展 养老 机器人行业 政策的制定和实施有助于建设完善的养老服务体系和养老保障 制度，而完善的养老服务体系和制度又有助于促进养老产业的良 性发展。2021 年两会中提到加快发展智能养老机器人，破解养 老资源紧缺问题 智能养老机器人是破解养老服务需求不断增多与专业服务人才 持续性短缺结构性矛盾的途径之一，且智能养老产品具有功能丰 富、安全可靠、使用年限长等特点;此外，智能养老机器人的出现 可以缓解护理专业人才短缺的困境，为失能、半失能老人提供更 加优质的日常护理、康复训练等专业护理服务。由此可见，功能 多样且具有广阔市场空间的养老机器人将是未来破解失能老人养 老服务困境的最具代表性的高科技产品。 以上数据参考前瞻产业研究院《中国智能养老行业市场前景预 测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业 大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规 划、产业招商引资、IPO 募投可研、招股说明书撰写等解决方案。