2019年 智慧健康养老 市场前景研究报告 中商产业研究院编制 更多产业情报：www.askci.com/reports 前 言 Introduction 随着人口老龄化的加剧，国家越来越重视养老产业的发展，并发布了一系列政策扶 持，逐步完善老龄人口相关社会保障制度，全面开放养老服务市场发展，大力繁荣老龄 消费市场，积极促进居家社区，医养结合等养老模式。而智慧健康养老产业是“供给侧 结构性改革”背景下的产物，是解决中国养老产业结构失衡问题的一剂良方。 从2013年健康养老产业政策元年以来，养老产业的发展潜力吸引了来自不同行业的 投资者。其中以国有企业、保险机构、房地产公司三类企业为主，以其强劲的资本与资 源的先天优势，大力推动健康养老产业发展。 前言 CONTENTS 目录 1. 智慧健康养老概述 1.1 1.2 1.3 基本概念 与传统养老模式对比 养老产业体系图谱 2. 智慧养老产业发展背景 2.1 国家政策鼓励智慧养老 2.2 人口老龄化问题加剧 2.3 传统养老模式无法适应需求 2.4 养老机构资源不足 2.5 技术支持为智慧养老奠定基础 3. 智慧健康养老发展现状 3.1 智慧健康养老一体化服务 3.2 三大资本加码健康养老产业 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 3 目录 CONTENTS 3.3 房地产企业养老产业布局 3.4 保险公司养老产业布局 3.5 国有企业养老产业布局 3.6 智慧养老项目区域分布 3.7 智慧健康养老示范企业 4. 智慧健康养老典型企业 4.1 华录健康养老 4.2 卫宁健康 4.3 颐家（上海)老年服务 4.4 南京福康通健康 5. 智慧健康养老发展趋势 5.1 医养结合趋势加快 5.2 服务产品人性化 5.3 线上线下健康管理结合 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 4 01 智慧健康养老概述 智慧健康养老概念 智慧养老是指利用信息技术等现代科技技术（如互联网、社交网、物联网、移动计算、云计算、大 数据技术等），围绕老人的生活起居、安全保障、保健康复、医疗卫生、娱乐休闲、学习分享等各方面 支持老年人的生活服务和管理，对涉老信息自动监测、预警甚至主动处置，使这些技术实现与老年人的 友好、自主式、个性化智能交互。 智慧健康养老的三个具体内容，分别是智慧助老、智慧用老和智慧孝老。 智慧助老 用信息技术等现代科 技技术帮助老年人 智慧用老 利用好老人的经验智慧， 帮助老年人实现人生的第 二青春。 智慧孝老 全面应用包含尊老、顺老、伴 老、料老、供老、耐老、祭老、 防啃老、防扰老9个智慧支持模 块，支持异地远程行孝 PAGE 6 传统养老与智慧养老对比 与传统养老模式相较，智慧健康养老主要有以下三大特点。一是大数据收集存储；二是需求发现 与智慧化决策；三是服务从供给端精准投放到需求端。 传统养老模式 ◆粗放型经济，无精准服务 投放策略 特征对比 ◆数据收集 智慧健康养老模式 ◆互联网+和物联网技术可以做 到量化、智能化数据采集 ◆需求发现与智慧化决策 ◆先有需求模型，再定义目 标对象群体 ◆人力资源匮乏 ◆挖掘市场潜在需求，引领市场 ◆服务从供给端精准投放到需 求端 ◆机器人和3D打印技术服务养老 产业 PAGE 7 养老产业体系图谱 养老产业是为生命长期健康、 幸福实现的各种产业和研究提供 的服务，也是社会发展的必然产 业。其需求延伸到第一、第二、 第三产业，具体包含老年住宅产 业、老年金融产业、家务服务、 文化生活服务、福利器械用品和 其他相关产业共六大类。 PAGE 8 02 智慧健康养老产业背景 国家积极出台政策鼓励智慧养老 随着人口老龄化的加剧，国家越来越重视养老产业的发展，发布了一系列政策扶持，逐步完善老龄 人口相关社会保障制度，全面开放养老服务市场发展，大力繁荣老龄消费市场，积极促进居家社区，医 养结合等养老模式。 中国智慧养老产业相关政策汇总 时间 颁发部门 政策通知 主要内容 2011年 国务院 《中国老龄事业发展“十二五”规划》 加快居家养老信息系统建设 2013年 国务院 《关于加快发展养老服务业的若干意见》 发展居家网络信息服务 2015年 国务院 《关于积极推进“互联网+”行动的指导意 见》 明确提出了“促进智慧健康养老发展”的目标任务 2015年 2016年 民政部、发改委、 《关于鼓励民间资本参与养老服务业发展 鼓励民间资本参与居家和社区养老服务，推进养老服 教育部等十部委 的实施意见》 务信息化建设 国务院 《关于促进和规范健康医疗大数据应用发 展的指导意见》 推动健康医疗大数据融合共享、开放应用 积极创新专业金融组织形式，探索建立养老金融事业 部制、组建多种形式的金融服务专营机构，加大对养 人民银行、民政部、 《关于金融支持养老服务业加快发展的指 老领域的信贷支持力度；推动符合条件的养老服务企 2016年3月 银监会、证监会、 导意见》 业上市融资，支持不同类型和发展阶段的养老服务企 保监会 业、项目通过债券市场融资，为养老服务企业及项目 提供中长期、低成本资金支持 PAGE 10 国家积极出台政策鼓励智慧养老 时间 颁发部门 2016年12月 国务院办公厅 2017年2月 2017年3月 2017年6月 2017年8月 政策通知 主要内容 关于全面放开养老服务市场提升养 提出发展智慧养老服务新业态，打通养老服务信息共享渠道。 老服务质量的若干意见》 计划要求到 2020 年，基本形成覆盖全生命周期的智慧健康 工信部、民政部和 《智慧健康养老产业发展行动计划 养老产业体系，建立 100 个以上智慧健康养老应用示范基 国家计生委 （2017—2020 年）》 地，培育 100 家以上具有示范引领作用的行业领军企业， 打造一批智慧健康养老服务品牌。 《“十三五”国家老龄事业发展和 国务院 健全养老服务体系 养老体系建设规划》 关于印发《服务业创新发展大纲 发改委 鼓励发展智慧养老 （2017-2025）》的通知 工信部、民政部和 《智慧健康养老产品及服务推广目 产品和服务类别 国家卫健委 录（2018年版）》 2017年12月 工信部 《2017年智慧健康养老应用试点示 包括智慧健康养老示范企业52家，智慧健康养老示范街道 范名单》 （乡镇）82个，智慧健康养老示范基地19家。 2018年4月 国务院 《国务院办公厅关于促进“互联网+ 医疗健康”发展的意见》 2018年12月 开展第二批智慧健康养老应用试点示范工作 工信部、民政部、 《关于公布第二批智慧健康养老应 包括智慧健康养老示范企业26家，智慧健康养老示范街道 卫健委 用试点示范名单的通告》 （乡镇）48个，智慧健康养老示范基地10家。 资料来源：中商产业研究院整理 PAGE 11 人口老龄化问题加剧 老年人口是养老服务需求的主体，中国人口老龄化和老龄人口高龄化都呈现逐步加深态势。近年 来中国60岁以上老年人口数量不断增长，2013年突破2亿，占比仅14.9%，2017年达到24090万人，占 比突破17%。持续增加的庞大老年人口群体是老龄产业发展的人口学基础，预计到2050年老年人口规 模将达近5亿。 数据来源：统计局、《大健康产业蓝皮书2018》、中商产业研究院整理 PAGE 12 传统养老模式无法适应需求 目前我国养老服务模式主要依靠传统的家庭、机构和社区三方面。随着老龄化程度加深，传统 的养老模式无法全面适应当前的养老需求，寻求新型的多元复合治理手段解决老年人的多层次需求成 为趋势。 01 02 03 家庭养老 社区养老 优势：最大限度的家人陪同，较高的 亲情感和自由度，成本低 优势：在各个社区建立养老护理服务 中心，老人就近享受服务。 劣势：子女时间不足，压力和矛盾突 出，无法发挥专业化优势照顾水平差 异性大。 劣势：服务半径有限，要求居住集中； 社会资源整合度低，养老专业性不突 出。 机构养老 优势：由专门的养老机构（福利院、养老院、 托老所、老年公寓等）将老人集中起来，进 行全方位的照顾。 劣势：可能面临资金不足、养老床位紧缺、 专业人员缺乏等限制 资料来源：中商产业研究院整理 PAGE 13 养老机构资源不足 2017年全国各类养老服务机构和设施 15.5万个，比上年增长 10.6%；其中我国养老服务机构2.93 万个，各类养老床位合计 744.8 万张，比上年增长 2%（每千名老年人拥有养老床位 30.9 张）。我国 老年人对养老机构的需求有较大的缺口，养老机构床位数供给远小于需求，供需矛盾十分突出。 数据来源：民政部、中商产业研究院整理 PAGE 14 技术支持为智慧养老奠定基础 02 Option here 01 03 Option here Option here 智慧城市提供了网络基础 近年来智慧城市的发展为智慧养老奠定了网 络基础。2012年起，中国开始推行“智慧城 市”建设，城市智能管理网络技术的探索发 展，实现了城市各项服务功能的技术化与信 息化，尤其是大中型城市，基本实现了网络 化全覆盖，这为智慧养老的发展提供了客观 条件。 5G技术应用推动智慧养老服务转型 5G技术在物联网的应用中的一个十分重要的场 景。在5G网络下，诊断和服务将突破原有的地 域限制，养老资源更加平均。健康管理和初步诊 断将家居化，个人、家庭、机构可以实现更高效 的分配和对接。5G时代，传统养老模式将向智 慧养老服务转型，质量提高。 智能产品技术不断革新 发展适用于智能健康养老终端的低功耗、微型化智能传感技术，室内外高 精度定位技术，大容量、微型化供能技术，低功耗、高性能微处理器和轻 量操作系统。突破适用于健康管理终端的健康生理检测、监测技术。推进 健康状态实时分析、健康大数据趋势分析等智能分析技术的发展。 PAGE 15 03 智慧健康养老发展现状 智慧健康养老一体化服务 利用互联网和大数据技术，提供基于可穿戴智能设备的智慧健康管理信息系统、健康管理服务 和家庭健康服务，打造智慧养老大数据应用平台，线上线下结合，构建居家、社区和机构养老的一 体化服务。 智能健康养老终端 智能健康养老服务 智能健康养老管理 慢性病管理 健康管理类可穿戴设备 便携式健康监测设备 自助式健康检测设备 智能养老监护设备 家庭服务机器人 智能判读 分析和处理 个 人 个性化健康管理 家 庭 互联网健康咨询 智能化健康养 老服务模式 社 区 机 构 生活照护 呼叫服务 医疗信息化服务 资料来源：中商产业研究院整理 PAGE 17 三大资本加