2020 年中国养老产业发展白皮书发 布 （全文） 前言 随着全球老龄化的到来，由老龄人口消费需求增长带动 而形成的养老产业，为老年人提供物质、精神或其他特 殊需求产品和服务 老年人的定义  按 照 世 界 卫 生 组 织 （ World Health Organization ） 规 定 ， 60 周岁以上的人确定为老年。 我国《老年人权益保障法》第 2 条规定老年人的年龄起点标准是 60 周岁。即凡年满 60 周岁的中华人民共和国公民都属于老年人。 人口老龄化与老龄社会  “人口老龄化” 是指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口 数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态过程。包括两方面 含义，一方面指老年人口相对增多，在总人口中所占比例不断上升 的过程。第二个方面指社会人口结构呈现老年状态，进入老龄化社 会。  按照联合国的定义，当一个国家或地区 60 岁及以上老年人口 占总人口比重超过 10%（传统标准），65 岁及以上老年人口占总 人口比重超过 7%（新标准），即意味着这个国家或地区处于老龄 化社会。 养老产业定义 赛迪顾问研究认为，养老产业指为生命长期健康、幸福提供全方位 养老产品和服务的产业。养老产业有广义和狭义之分，广义的养老 产业指为个体提供生命保障的相关产业，养老产业不能单一归类于 某一产业，而是涵盖了第一、第二、第三产业的综合性产业体系。 狭义的养老产业指服务于 60 岁以上的老人，面 向居家老人、社区 及养老机构，围绕医、康、 护、养等需求，为老年人提供衣、食、 住、行、 用、娱、医等物质精神文化多领域产品服务。本报告所研 究的养老产业，指狭义的养老产业。 养老产业发展历程 老龄化加剧推动全球养老产业加速发展 19 世纪后期，全球老龄化问题逐步显现，已成为当前的全球性难题 。 欧洲一些国家因较低的生育率而率先步入老龄化社会，法国成为全 球第一个老龄化国家。2015 年，全球老龄人口数量迎来加速增长 的新拐点，60 岁以上老龄人口比例达到 12%。预计到 2050 年全 球老龄（60 岁以上）人口将超过 20 亿人，占总人口比例为 20%， 复合增长率为 2.4%。 我国养老产业发展的五个阶段 19 世纪后期，全球老龄化问题逐步显现，已成为当前的全球性难题 。 欧洲一些国家因较低的生育率而率先步入老龄化社会，法国成为全 球第一个老龄化国家。2015 年，全球老龄人口数量迎来加速增长 的新拐点，60 岁以上老龄人口比例达到 12%。预计到 2050 年全 球老龄（60 岁以上）人口将超过 20 亿人，占总人口比例为 20%， 复合增长率为 2.4%。 萌芽期（2000-2010 年） 2000 年 11 月我国第五次人口普查数据显示，65 岁以上老年人口 已达 8827 万人，占总人口 7.1%，60 岁以上人口达 1.3 亿人，占 总人口 10.5%。在这一阶段，养老产业开始初步发展，养老服务业 开始萌芽，养老服务项目开始进行试点经营。受益于人口红利爆发 影响，该阶段社会养老压力较小。 快速发展期（2011-2020 年） 这一阶段我国人口红利逐渐减少，人口老龄化发展迅速，60 岁以上 老年人口占总人口比从 2011 年的 13.7%发展到 2018 年的 17.8%。中国逐渐形成了“9073”的养老格局，养老政策体系也逐渐 丰富。政策的引导和社会力量的参与，让养老服务和产品有效供给 能力大幅提升、供给结构更加合理，养老服务政策法规体系、行业 质量标准体系进一步完善。 爆发期（2021-2030 年） 这一阶段，养老产业的法规体系基本建立，养老产业相关标准基本 确立，行业协会的约束基本形成，养老产业发展模式探索基本完成。 养老产业向规模化、规范化、全面化方向发展。 成熟期（2031-2050 年） 这一阶段，养老产业发展趋向成熟，整体进入平稳增长阶段，养老 产业也成为国民经济支柱产业之一。 减速期（2051-2070 年） 这一阶段随着“计划生育”时期出生人群的老去，老龄人口总数相对上 一阶段减少，产业增长可能出现减速。 政策支持推动国内养老产业快速发展 产业链分析 产业体系全景图 养老产业为老年人提供产品和服务，划分为养老支柱产业和支撑产 业。 养老产业是一个多元化的产业体系，产业辐射面广，直接涉及的有 养老服务、养老用品、老年医疗、养老地产、养老金融业等。同时， 还对上述产业的上下游产业如建筑、交通运输、科技、文化教育等 产生强大的拉动效应。 产业链全景图 上游是养老产品和服务。上游产品服务提供商，以老年人为服务对 象，根据老年人生理特点和生活需要，提供金融、地产、用品等产 品和服务。未来养老产品和服务将呈现普惠化、个性化、智慧化三 化发展趋势。 中游是产品和服务的集成，通过直营店、商品超市、经销商、电商 平台、社区、机构等形式触达消费者。企业在完成产品服务的生产 后，需要建立自己的营销网络。除常见的营销渠道外，由于养老产 业具有一定社会性和公益性，社区和机构成为产品服务集成平台。 社区作为平台，能够整合社区内各种服务资源，为老人提供助餐、 助洁、助浴、助医等产品和服务；机构作为为老人提供集中居住和 照料服务的机构，也是养老产品服务集成渠道之一。 下游是接受服务的老年人群体。老年人群体大体可分为具备完全自 理能力、具备半自理能力和不具备自理能力三大类，不同类别的老 年人群具有显著的需求差异。下游的需求反馈是推动养老产业不断 向前发展的原生动力之一。 主要环节分析 上游是养老产业的核心环节 养老产业上游承担着为整个产业链提供产品和服务的任务，涵盖老 年食品、老年服装、老年可穿戴设备、保健品、药品等产品，和助 医、助食、助浴、助行、护理、精神关怀、老年娱乐等服务。产品 和服务主体通过集成和引流，作用于老年人群，形成闭环。养老产 品和服务的质量是养老产业发展质量的重要影响因素，因此，上游 是养老产业最为核心的环节。 当前养老产品和服务开发较为单一 当前养老产品和服务更多聚焦于服务失能、半失能老人，开发各类 床位建设及配套服务，忽视初老群体，导致了形式过于单调，而多 个产品市场未被开发的问题。以旅游、社交、教育、康养需求相关 的产品和服务为例，涉足供应商明显少于地产、金融、用品领域， 发展尚不成熟。未来，面对消费升级的变化和健康需求的转型，更 需要多样化、专业化、针对性的市场开发。 智能产品不断革新 新一代信息技术的快速发展是养老产品革新的原生动力。智能传感 技术、大数据技术、物联网技术的跨越式发展，使低功耗的智能健 康养老终端、人性化交互的简洁应用平台以及高效的信息架构变成 现实。 未来，养老产品将向低功耗、微型化、智能传感、室内外精准定位 等方向不断完善，突破现有的健康生理检测、监测技术和分析技术。 另 外，在 5G 技术的影响下，养老产品将向实时化、场景化、智能 化、定制化等方向发展，进一步满足老年人的需求。 中游：养老产品服务的集成 中游是传统营销渠道与养老驿站、日间照料中心、社区等平台对养 老产品服务的集成。当前国内各地方基于本地健康养老需求、健康 养老产业状况、信息技术发展及应用情况等，探索形成了形式多样 的养老服务发展模式。除了老人直接进行直营店、网络、电话平台 购买的行为外，还有基于互联网的综合服务模式、智能居家养老模 式、社区街道医养护一体化模式。 下游老年群体年龄划分造就多层级市场需求 2018 年中国平均预期寿命为 77 岁，平均退休年龄为 50-60 岁， 老年生命阶段占全生命阶段的三分之一。将老年生命阶段继续细分， 总体分为三个阶段，即生活自理的强能阶段、半自理的弱能阶段和 无法自理的失能阶段。在强能阶段，有较强的社会需求、工作需求、 教育需求、旅行需求和居家生活需求；弱能阶段则偏向于养护需求； 失能阶段则更多依靠医疗机构的医疗和护理。 下游老年群体需求分类造就多样化市场需求 老年人是智慧健康养老产业的主要客户，对其需求的全面分析和精 准把握是智慧健康养老产业发展和市场拓展的关键。整体来看，老 年人的需求可以划分为以下两类。 健康管理及医疗保健需求：健康的身体是决定老年人生活质量的关 键要素，因此老年人对于健康养老服务的主要需求有健康管理需求 和医疗保健需求。需要通过采用健康检测预警设备、吃药提醒设备、 生活保健设备、康复护理设备以及综合软硬件产品的综合养老解决 方案，实现对老人健康数据采集、信息记录和智慧化健康管理。需 要建立家庭、社区、医院的互联互通及全面对接，为老人营造及时、 安全的专业医疗服务。 生活起居及精神慰藉需求：老年人在日常生活中普遍存在生活起居 照顾、安全保障、社交沟通、文化娱乐等需求。对此，可以使用老 人防丢设备保障老人人身安全，使用家庭护理机器人全面照料老人 的生活起居，使用家庭娱乐设备丰富老人的生活内容，满足其精神 层面的需求。 市场发展及区域布局 市场需求 中国老龄人口逐年增加 近年来，我国老龄人口规模呈现总量扩张、增长提速、预期寿命延 长的发展态势。2018 年末，我国 60 周岁及以上人口 24949 万人， 占总人口的 17.9%，增加 859 万人。全国人均预期寿命也从 2010 年的 74.8 岁延长至 2018 年的 77 岁。预 计在 2020 年，老年人口 将会突破 2.5 亿人，未来我国老龄人口总量和增速将继续保持增长。 老年人消费力提升，社交娱乐、医疗康养领域消费增速最快 一方面，老年人均可支配消费逐年增长，且增长率较为稳定，形成 良好的消费环境。另一方面，在多个消费领域分布中，医疗社交娱 乐和保健领域近三年增长率最高，反映出人民对健康需求的关注， 形成良好的保养保健消费习惯。消费环境和消费习惯的变化，为养 老消费增长带来机会。 市场规模 万亿规模养老市场将释放 全球范围来看，人口老龄化进程的持续加快，促使养老需求不断增 加，带动养老市场规模的持续增长。2018 年全球 65 岁以上人口占 全球人口的比例达 9%，其中年龄在 85 岁以上的人口总量增长最快。 庞大的老年人群规模，催生了巨大的健康养老相关产品和服务需求。 据赛迪顾问统计，2018 年全球健康养老市场呈现快速增长趋势， 市场规模达到 10 万亿美元，增速达 18%，预计 2021 年超过 15 万亿美元。 2020 年我国市场规模将达 7.7 万亿元 我国老龄人口数量加速增长，截至 2018 年底，我国 60 岁及以上老 年人口有 2.49 亿人，占总人口 17.9％。据赛迪顾问统计，2018 年我国养老市场规模为 4.6 万亿元，预计 2021 年将达到 9.8 万亿 元。 市场结构 家庭养老产品服务在市场结构中占主导地位 我国养老市场竞争格局总体呈现“9073”结构，家庭养老产品服务占