2021中国科技适老化产品研究报告 亿欧智库 https://www.iyiou.com/research Copyright reserved to EqualOcean Intelligence, October 2021 前言 Foreword 报告目的 • 该份报告首次定义科技适老化产品，并对全球视角下各类科技适老化产品进行挖掘与梳理。 • 为市场上现有的养老企业转型升级提供方向和具体案例参考，为未来可能进入市场的新晋企业提供市场切入点。 • 剖析科技适老化产品及产业发展过程中遇到问题、痛点并提出可行性解决方案，预测未来产业发展方向。 • 报告榜单的建立，客观地为B端企业提供具有实力的上游采购企业名单，为C端消费者提供优质的、定制化的科技适老化产品列表。 报告意义 • 紧跟国家“9073”养老布局，科技适老化产品将在居家、社区及机构三种场景中为老年人提供更加安全、舒适、有尊严的晚年生活。 • 随着社会对养老产业的重视，科技适老化产业也将更加繁荣，与之对应的监管措施或将更加完善。该报告从国外政策监管演变入手， 为中国人口老龄化社会提供顶层设计参考。 名词解释 Glossary u “9073”养老格局：指中国确立的90%居家养老、7%社区养老及3%机构养老的场景分布占比。 u 老年人口：本报告跟据联合国《人口老龄化及其社会经济后果》划分标准，将65岁及以上人口定义为老年人口。 u 总和生育率：指该国家或地区的妇女在育龄期间，每个妇女平均生育子女数。一般来讲总和生育率至少要达到2.1，才能完成世代更替。 u 老年抚养比：指老年人口（65岁及以上）对劳动年龄人口（15至64岁）数之比。 u “新老年”群体：本报告中特指1970年以后出生，未来会成为主要养老群体且具有较强消费力的人群。 u “421”家庭模式：指一对独生子女结婚生子后，家庭结构组成为4位父母长辈、2位独生父母、1个小孩。两个年轻人要负担起四个老人的养 老重任和至少一个孩子的家庭压力。 u 信息通信技术（ICT）：是一个涵盖性术语，覆盖所有通信设备：如收音机、电视、移动电话、计算机、网络硬件和软件、卫星系统等等；以及 与之相关的各种服务和应用软件，如视频会议和远程教学。 u 401K计划：指美国1978年《国内税收法》第401条K项的规定。该条款适用于私人公司，为雇主和雇员的养老金存款提供税收方面的优惠。按 该计划，企业为员工设立专门的401K账户，员工每月从其工资中拿出一定比例的资金存入养老金账户，而企业一般也为员工缴纳一定比例的费 用。员工自主选择证券组合进行投资，收益计入个人账户。员工退休时，可以选择一次性领取、分期领取和转为存款等方式使用。 u 医养结合：把专业的医疗检查技术和先进设备，与康复训练、日常学习、日常饮食、生活养老等相结合，实现以医疗为保障，以康复为支撑， 边医边养、综合治疗。 资料来源：“十一五规划”、《人口老龄化及其社会经济后果》、亿欧智库 3 目录 CONTENTS Part 1 科技适老化产品产业发展背景 Part 2 科技适老化产品产业梳理 Part 3 科技适老化产品企业典型案例分析 Part 4 中国科技适老化产品产业发展痛点、趋势和建议 Part 5 中国科技适老化产品榜单 Part 1 科技适老化产品产业发展背景 全球老龄化呈不可逆趋势，社会养老和医疗体系面临巨大压力 u 联合国《世界人口趋势报告》预测，到2050年全球人口将达98亿，其中65岁以上的老年人口将超过15亿，占总人口的16%。日本、美国等发 达国家，进入老龄化时间较早，老龄化程度较深，科技适老化产品发展与应用较成熟，对于中国具有借鉴意义。 u 据OECD数据，全球范围内，到2060年劳动人口（15至64岁）将减少约10%，其中韩国、立陶宛、拉脱维亚、波兰、日本、希腊的劳动人口降 幅将达到35%以上。随着全球人口的不断老龄化，可以预见的是社会福利体系将受到挤压、社会养老和医疗体系将面临巨大压力。 亿欧智库：2050年世界老龄化趋势 欧洲 Europe 人口结构改变 2019年，意大利65岁及以上人口 老龄化比例为23%、德国为22%， 法国和西班牙均为20%，英国为 19%。 美国 USA 人口增长停滞 2019年，美国65岁及以上人口占 16.21% 。 2020 年美国总和生育 率仅为1.73，降至历史低位。 2050 65岁及以上人口比例（%） >15% 10-15% 5-10% <5% 无数据 数据来源：世界银行、公开资料整理 日本 Japan 人口老龄化严重 印度 India 人口红利爆发 2019年，65岁及以上人口比例达 到了27%。到2050年日本60岁以 上人口比例将增至42.5%。 2019年，印度65岁及以上人口比 例仅为6%。据预测未来30年，印 度青少年人口将呈现快速增长态 势。印度人口年轻化造就庞大劳 动力群体，或促进印度经济增长。 6 中国将进入深度老龄化社会，老年人群亟需社会关注 u “中国第七次人口普查”结果显示，65岁及以上人口为1.9亿人，占总人口13.5%（60岁及以上人口为2.6亿人，占总人口18.7%），总和生育 率仅为1.3（2019年世界总和生育率约为2.4）。与2010年相比，65岁以上人口的比重上升4.6个百分点（60岁及以上人口的比重上升5.4个百分 点）。老龄人口增速超过全国人口增速，且在未来30年内将持续较快增长，新中国成立后首个生育高峰群体将退休进入养老。 u 依照联合国《人口老龄化及其社会经济后果》划分标准，当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%，即进入老龄化社会； 65岁及以上人口占比达到14%，为深度老龄化；超过20%，则进入超老龄化社会。人口年龄结构变化会改变一国劳动力供给状况和老年抚养 比，老年抚养比的增长将促使理性经济人增加养老资产储备。 亿欧智库：中国65岁及以上人口数（亿人） 亿欧智库：2020-2050年中国65岁及以上人口比重 2020年 2050E 3.8 14.1亿 2050E 27.9% 72.1% 中国总人口 2035E 2035E 3.1 22.3% 77.7% 1.9亿 2025E 65岁及以上人口 2.1 2020 19.7% 1.9 0.0 1.0 资料来源：国家统计局、亿欧智库 老年抚养比 2.0 3.0 4.0 2025E 15.0% 85.0% 2020 13.5% 86.5% 0% 20% 40% 60% 80% 65岁及以上人口 65岁以下人口 100% 7 科技适老化产品强调以老年群体需求为中心，关注多元化需求 u 亿欧智库认为，“适老化Elderly Oriented”不仅意味着满足并解决老年人基本照护与养老问题，还应从生理机能、心理特征、行为特点、生活 方式、社会状态等多方面对老年群体进行关注。 u 亿欧智库认为，科技适老化产品是从老年用户角度出发，适合老年人生理以及心理需求的产品或服务，注重老年人的感知能力、认知能力特性， 同时利用智能硬件、物联网、云计算、人工智能等新兴技术为其赋能，最大限度地去帮助随年龄衰老出现身体机能衰退、甚至是功能障碍的老 年人，为其日常生活和出行提供尽可能的便利，提高生活质量和幸福指数，提升社会参与度，使人-产品-社会的关系更加和谐与融洽。 亿欧智库：科技适老化产品设计原则 亿欧智库：老年人群需求 社会联结 价值满足 从老年心理学的角度，关注老年人无 用感、孤独感等心理层面的健康状况， 满足老年群体学习、娱乐等需求。同 时老年人渴望社会支持所带来情感互 动、社会认可和尊重的需要。科技适 老化产品可以帮其找到社交圈，实现 社会价值。 便捷性 需求增加 消费升级 消费需求 身体健康 行为安全 老年人对维持最基本的良好生 存状态的需求，主要包括身体 健康和行为安全。科技适老化 产品能为老年人提供生理监测、 防摔倒、预报警等功能。 资料来源：公开资料整理、亿欧智库 使用简化、交互友 好、防误操作等 精神需求 生存需求 老年人的消费类型趋向多样化， 老年人消费需求升级态势明显， 需求结构已从生存型向品质型转 变。科技适老化产品的普及或将 促进老年人在适老化产品上的消 费升级。 科技性 适应性 智能硬件、物联网、 云计算、大数据、人 工智能等 适应多样化、差异化老 年群体（年龄、健康状 况、行为特点、社会特 征等） 8 研究边界：科技赋能+适老化改造，激发三类科技适老化产品 u 国家统计局将养老产业分为：养老照护服务，老年医疗卫生服务，老年健康促进与社会参与，老年社会保障，养老教育培训和人力资源服务， 养老金融服务，养老科技和智慧养老服务，养老公共管理，其他养老服务，老年用品及相关产品制造，老年用品及相关产品销售和租赁，养老 设施建设等12个大类。 u 基于科技在产业落地情况及产业成熟度，本报告选择国家统计局养老产业的养老照护服务，老年医疗卫生服务，养老科技和智慧养老服务，老 年用品及相关产品制造四类行业中的养老相关产品或服务，以及适老化改造的非养老产品及互联网产品等，并利用物联网、云计算、大数据、 人工智能等新兴技术为其赋能，形成本报告科技适老化产品研究边界，并围绕其背景、市场、趋势展开研究。 亿欧智库：科技适老化产品研究边界 养老产业十二大类 老年健康促进 与社会参与 老年社会保障 老年医疗 卫生服务 物联网 大数据 养老培训和人 力资源服务 养老金融服务 养老照护服务 云计算 人工智能 养老公共管理 其他养老服务 养老科技和 智慧养老服务 老年用品 相关 产品销售/租赁 非养老产品 养老设施建设 互联网产品 资料来源：国家统计局、公开资料整理、亿欧智库 老年用品及相 关产品制造 适老化改造 科技适老化产品 生活娱乐 老年智能手机、老年版应用软件、 陪伴机器人等 日常照护 行为监测设备、智能照护床、防 抖勺、无源外骨骼、智能电动轮 椅等 健康管理 慢性病管理设备、生命管理系统、 心理评测及康复设备等 科技赋能 适老化产品 9 政策驱动：“应对老龄化”上升为国家战略，推动智慧养老产业快速发展 u 养老产业是伴随老龄化进程逐渐发展的重要产业，既是未来中国宏观经济的重要组成部分，也是应对人口老龄化的战略选择。全球养老产业规 模庞大，欧美等发达国家养老产业占GDP比重都在20%以上，目前我国养老产业占GDP比重仅为7%。对比全球，我国养老产业发展空间巨大。 但现阶段，我国养老产业供需不匹配，养老服务机构、医疗机构供给严重不足。 u 自老龄化问题凸显以来，国家政策和